秋劍雲一心要奪鐮刀，出手將阻攔的衆弟子打飛，小小年紀竟是高手風範！童展鵬大怒出手。爲調停雙方衝突，葉問與童展鵬以擊中對方多少決勝。童展鵬擊中葉問較多，誰知葉問竟徑直拉着秋劍雲離開。童展鵬不明就裏，一弟子拿過鏡子，童展鵬驚見後腦在一開始就以中招！

葉問好心收留秋劍雲。秋劍雲人小鬼大，稱永成爲“姐姐”，但稱葉問“叔叔”。衆人只道小姑娘童言無忌，哪知她竟是林青山派來竊取詠春禁術的間諜，童展鵬的親生孫女！

得知詠春沒有禁術的秋劍雲，被葉問的真誠感動，回去實話告訴爺爺。誰知童展鵬竟以小之心猜度，以爲秋劍雲想獨佔禁術！傷心的秋劍雲跑了出去，想要告訴葉問真相，豈料林青山意外現身，用殺死張永盛的招式結束了她幼小的生命......

童展鵬上門尋仇，向葉問大打出手！但一番較量之後，童展鵬竟主動罷手，向葉問形容殺害孫女的扣喉之招，不是詠春，葉問聯想到永盛之死，知道林青山來了！

1928年，東北易幟。

天津此時破詭雲譎，日本方面動作頻頻，不但舉辦萬國武道大會，甚至從本土請來日本劍聖參加，目的竟是爲醞釀已久的侵華造勢！

萬國比武大會召開！葉問與林青山分別進入四強！豈料關東軍偷襲瀋陽，918事變爆發了......

葉問爲報民族之仇，擂臺迎戰日本劍聖——小笠原！豈料正中林青山之計，兩人實力相當，消耗甚大。葉問苦戰之下最終取勝，但也負傷累累。

葉問一戰成爲天津人心中的大英雄，豈料林青山拋出自己與張永成的緋聞，張永成遭到羣衆責難。決賽路上，葉問牽起張永成的手，在羣衆漫天砸來的雞蛋與罵聲中走入會場......

林青山自信滿滿迎戰葉問，用扣喉之招掐住葉問脖子！怎料葉問早有準備......被打趴在地上的林青山抽搐着，強擰起臉，嘴角淌着血，眼神死死地盯着葉問......