1912年，濟寧三傑之一的黃子榮從德州辭官，和夫人馬彩英坐船返鄉，馬彩英懷有身孕，不過她眼皮一直跳，總擔心孩子會出什麼事。黃子榮剛安慰她，水中就突然橫豎起一張大網，攔住他們的路。幾個大漢從水中冒出，將他們團團圍住。黃府管家吳興安按照黃子榮事先的吩咐，用錢收買穩婆趙大腳，叮囑她說只要孩子一出生，她就立馬離開濟寧城。此時的黃子榮一行人被飛魚島的少當家一片雲和飛魚島水匪等一衆人攔住，可翻遍了他們的行李，也沒見有大把錢財，只有一些零碎的銀子。

一片雲注意到馬彩英隆起的肚子，強勢地摸了一下，爲避免她看出端倪，黃子榮把自己的一匹好馬美玉送給一片雲，換得她放他們過路。此時的黃府內，丁大夫查看黃子榮父親黃四海的病情，發現他已經斷氣了。黃四海不久前和宋家老爺宋長貴鬥獅子，氣急攻心，他本來就有心口疼的舊疾，如今污血衝心，已是回天乏術。黃子榮之弟將父親死去的噩耗告訴母親黃老夫人，黃老夫人愣了一下後，暈倒在地。宋老爺這才知道鬧出了人命，懊惱地吩咐宋家管家金福給兒子宋魯生髮電報，讓他趕緊回來。

黃子田想去宋家討個公道，卻被黃老夫人阻止。黃家搭起了靈棚，宋長貴糾結要不要去看看，又一得知黃子榮從德州回來了，更加擔心，於是吩咐人去給代理知事侯立人送禮。黃家衆人也擔心侯立人會偏袒宋長貴，便想讓黃子榮去敲打侯立人，讓他知道輕重。可黃子榮卻告訴他們，自己把官給辭了。得知黃子榮因爲和都督對於剿匪和招安意見不一，都督還打着黃子榮的名號搞了一個鴻門宴，所以黃子榮把官給辭了。這對宋長貴來說，不得不說是一個好消息。

新都督想讓黃子榮主政濟寧，被山東省民政廳廳長鄭三民勸阻，新都督於是答應舉辦一個民選知事，鄭三民讓侯立人回去後抓緊在選票上下功夫。知道妻子的擔憂，黃子榮撫慰她說等孩子一生出來，就算是天王老子來查，也查不出什麼。黃老夫人作勢想摸一下馬彩英的肚子，被她躲過去。黃老夫人似乎知道她多年不懷孕，此時卻懷了個大肚，明顯不對勁，所以她問了一個奇怪的問題，讓馬彩英心有餘悸。侯立人去弔唁，旁敲側擊得知黃子榮已無當官的想法。

濟寧警察局隊長趙長順將一片雲劫了黃子榮一行人，摸了馬彩英的肚子，被黃子榮叫到一旁說了幾句話，又將他們放了的消息告訴侯立人，侯立人之妻桂花說馬彩英曾誕下死胎，後來就再也沒懷上孩子，這其中會不會有什麼蹊蹺。宋魯生回到濟寧，按照父親所說去拜祭死去的黃四海，黃子田氣急敗壞地讓他滾，結果被明事理的黃子榮阻止了。黃四海下葬後不久，馬彩英就生產了。黃老夫人看破卻不說破，在孩子生下來後給他取乳名爲老疙瘩，而黃子榮早就想好了他的名字，叫黃天行。

黃子榮想給老疙瘩辦滿月酒，馬彩英雖然覺得他說的有道理，可黃老夫人不一定同意。黃子榮和母親一說，她果然不同意，但最後黃子榮還是勸服了她。依桂花來看，馬彩英的肚子裏什麼都沒有，侯立人便差人半夜去把穩婆趙大腳抓來，讓人盯着她審着她，直到她說出實話爲止。趙長順也從德州調查回來，他說馬彩英在德州壓根沒大肚子。因此侯立人懷疑這個生下來的老疙瘩是黃子榮在外拈花惹草有的，怕敗壞黃家名聲，這才演了這麼一齣戲。侯立人打算在滿月酒當天，讓趙大腳出面，揭穿黃子榮，讓黃子榮從此臭名昭著。

宋魯生眼光毒辣，他看出火車運貨以後是大勢所趨，所以勸說父親把宋家的船隊解散，可宋長貴卻不以爲然，沒同意他這個提議。黃家送來請帖，請黃家去喝老疙瘩的滿月酒，宋魯生說應該去，宋長貴便讓宋魯生和雲芳一起去，畢竟他現在是宋家的主事人，只是令人奇怪的是，黃家在請帖上明確表明拒收禮金。