有人埋伏在水中，將日本人運送的物資搶到手，船被他們砸碎後，趙長順立刻讓大家都趕緊逃命。裘美琪在街上遇見兩個欲對她行不軌的日本兵，宋秋鳴會日文，騙他們說裘美琪是武田大佐尊貴的客人，兩個日本兵聞言不敢再放肆。另一邊，趙長順和黃天行、麻三逃出，趙長順認爲他們中間有奸細，而黃天行看着他，趙長順立即要拿搶，被麻三阻止，黃天行眼疾手快地將他的脖子扭斷，趙長順瞬間就悄無聲息地死了。麻三將趙長順的屍體綁上石頭，丟到河裏去。而黃天行狠心，對自己手臂打了一槍。

武田大佐讓人將宋秋鳴和裘美琪帶上來，得知宋秋鳴在日本讀過大學，他打算將宋秋鳴留下當憲兵隊的翻譯。宋秋鳴和裘美琪還沒有回答，武田大佐就以裘美琪私自持有槍械威脅，宋秋鳴趕緊答應，然後將裘美琪拉走。侯立人認爲宋秋鳴膽小，不會不來，但可能宋魯生不會允許他來憲兵隊當差。日本人的船被伏擊之後，他們立即派兵增援，就在危險重重之際，一片雲率飛魚島衆人從日軍身後出現，將這些人救了下來。對方帶頭的人摘下面罩，一片雲發現他是丁老大，是一羣抗日的英雄。

後來一片雲拉走了大部分的軍火，只留給丁老大兩箱。此事被日軍知道，武田十分惱怒，黃天行就在此時回來，武田將怒氣發在他身上，黃天行趕緊說他們都被趙長順騙了，趙長順是奸細。春野確認黃天行手上的傷是真的，暫時相信了他所說的話。武田要打飛魚島，侯立人上前說飛魚島易守難攻，貿然進攻恐怕會損失慘重。雖然武田和春野相信了他所說的話，但黃天行知道，侯立人那裏估計瞞不過去。宋魯生和章雲芳對於宋秋鳴是否要去憲兵隊當差意見不一，最後讓他們先去山裏躲躲。

黃天行去找侯立人，跟他說了另一個更加讓他信服的理由，他說趙長順素來看自己不順，這次更想借機栽贓嫁禍自己，而黃天行是爲了自保纔將他給殺了。侯立人似乎相信了，從明天開始，黃天行就接替趙長順當保安隊的大隊長。宋秋鳴和裘美琪一大早想悄悄地離開，卻不料被侯立人帶人攔下，宋秋鳴只好去了憲兵隊，裘美琪原路返回家。黃天楷忽然回到濟寧，第一個去找的人是楊春早。他現在效命於國民黨，他想讓國共聯手，他認爲國共聯手準能做成大事。

楊春早讓他回黃家見黃子榮，一開始黃天楷很害怕，但最後還是跟楊春早去黃家。黃子榮的怒氣在見到兒子跪下認錯之後消失。楊春早說一片雲是合作共同抗日的人選，黃天楷聽從他的建議，上飛魚島探探一片雲是否想要聯合抗日。一片云爲櫻桃不平，自然沒有和黃天楷見面，但黃天楷讓人把信和東西轉交給櫻桃。當晚，櫻桃就來黃家同他見面。得知黃天楷想聯合抗日力量，看到他的委任狀，櫻桃相信了，她建議黃天楷說服黃子榮上飛魚島提親，只要給一片雲一個臺階下，抗日這事就成了。

黃天楷去求楊春早幫忙，楊春早不敢打包票，只能試試再說。