劉曼麗的存在對於國民黨顯然是個威脅，所以麻蘇蘇決定將其滅口，然而楊歡對劉曼麗有些同情，況且近些日子的相處，讓他逐漸生了惻隱之心，索性接過手槍，表明自己會親自了結。待楊歡離開之後，麻蘇蘇以買燒餅爲由，單獨去找老闆兩口子，不僅是口頭上威脅，就連用於買餅的紙錢，也都夾着一枚子彈，嚇得夫妻倆膽戰心驚。

公安局很快將照片洗了出來，結果發現上面竟是兵工廠專家的名單，李雲光和傅家莊從高守平口中瞭解到，當時進出文祕室的人除了劉曼麗以外，還有已知保險櫃密碼的高大霞，因此李雲光認爲問題是處在劉曼麗身上。

此時劉曼麗主動來到楊歡的宿舍，開門見山地質問楊歡是否擅自打開保險櫃。儘管楊歡矢口否認，可在劉曼麗的屢番拆穿後，不得不承認自己的行爲，並且表示自己起初是利用劉曼麗，但是到了後來已逐漸愛上他。

楊歡不肯跟劉曼麗去公安局自首，甚至苦苦哀求她和自己離開大連，兩人遠走高飛。劉曼麗知道楊歡毫無悔改之心，早已失望的她暗自在兩杯酒裏下毒，謊稱是要慶祝在大連的最後一天，實則是同歸於盡。

楊歡察覺到紅酒有問題，便讓劉曼麗先喝，自己則推三阻四，最終將酒杯打碎在地。劉曼麗見狀直接拿起水果刀朝楊歡刺去，怎料兩人在僵持過程中，楊歡反手將劉曼麗刺死，同時坦言自己是國民黨特務，卻也想過送她離開大連。聽到楊歡的話，劉曼麗自嘲清白一生，終究落得不堪，心有不甘地嚥了氣。

高大霞準備搭乘電車去文工團看演出，恰巧在路口遇見麻蘇蘇，於是坐着她的車前往劇院。麻蘇蘇故意將袁飛燕與方若愚的父女關係告知高大霞，以爲她是喜歡方若愚纔會各種糾纏。高大霞聽到後哭笑不得，急忙解釋緣由，怎知麻蘇蘇又提到傅家莊，覺得他和高大霞很是般配，這倒是讓高大霞有些不好意思。

臨近演出開幕，邢可凡找不到楊歡，便讓大春等人去趟宿舍，楊歡爲避免懷疑，也便沒再處理屍體，而是跟着大家回到後臺，同時忍受着邢可凡的批評。傅家莊和李雲光見到高大霞，跟她說起保鮮櫃的事情，認爲劉曼麗很有可能被特務利用，高大霞想起自己隱約看到過男人的背影，只覺得是公安局內部人，但是劉曼麗後來提到今晚去山東，所以傅家莊分析特務潛伏在文工團裏。

李雲光詢問高大霞是否知道保險櫃的密碼，高大霞如實承認，可畢竟是以前的舊密碼，換做任何人都以爲變更新密碼，因此傅家莊覺得先排除高大霞的嫌疑。經過人員出入名單對比，傅家莊將目光盯上了楊歡，恰巧有人發現楊歡宿舍的女屍，所以他讓高守平在後臺盯守，而自己和李雲光則去調查。

臨上場前，大春將用來演出的真槍放在桌上，高大霞順手拿起來仔細瞧了下，直到邢可凡告知是表演道具，這才放下。傅家莊來到楊歡的房間，發現死者竟是劉曼麗，頓時震驚不已。

對此尚不知情的高大霞還在觀衆席上看着演出，眼見快要到結尾，豈料楊歡看到傅家莊和高守平，做賊心虛地想要逃走。而沉浸在表演的大春，按照臺本抓住楊歡，拔出手槍對準他開動扳機，怎料裏面裝有真子彈，楊歡當場被斃身亡。