家國危難，林秋雁去世，張子墨決心參軍，給姐姐留下一封信便離開了。林秋雁最近一直在做噩夢，夢到父母去世的那一個夜晚。宋逸坤一直在尋找林秋雁的下落，上級還沒有把家裏的情況告訴林毅翔。他們擔心林秋雁被軍統所救，一心爲父母報仇的她會加入軍統。林秋雁的傷好多了，打算回家裏看看。周志濤希望她儘快轉移到武漢，但林秋雁對他並不信任，就是因爲他所謂的轉移父母纔會被殺。在沒有查到殺害父母的兇手之前，林秋雁絕對不會離開南京，周志濤表示自己一定會查到，這是他們的職責。但是他們是有紀律的，即便查到了也不能告訴林秋雁，但他認爲林秋雁很有做特工的潛質。

周志濤和林秋雁說了自己的推理，林秋雁迅速將兇手鎖定在了牧齋身上。她決定加入軍統，她是一塊好材料，所以周志濤還是同意了。林秋雁爲自己爭取到了留在南京的機會，她把父母安頓好後，決心爲他們報仇。

1938年5月，陝北。張子墨一行人馬上要到延安了，路上大家都說說笑笑的，懷着對未來的憧憬，張子墨卻沉默寡言，滿懷心事。宋連清來到上海向宋逸坤報道，他是宋逸坤的侄子，他們帶來了很重要的任務。加入軍統後的林秋雁一心爲父母報仇，面對艱難的訓練咬緊牙關堅持下去。對於宋逸坤而言，林秋雁就像人間蒸發了一樣，誰都找不到她的消息。

林秋雁正在進行麻木的訓練，她心懷仇恨，汪遠卻總是跟在她屁股後面問個不停。一次分組對抗中，林秋雁把汪遠認成了殺害父母的兇手，衝動之下對他下了死手，周志濤急忙衝上來阻攔，汪遠抹了抹一鼻子的血，轉頭卻跑去周志濤面前爲了林秋雁求情，畢竟男人何苦爲難女人。但周志濤說這是軍統的訓練班，不是鬧着玩。

張子墨來到延安三個月已經有了軍人的氣質，他一直希望結束抗大學習做任務，但是他接下來要面臨的是更加嚴厲的訓練。林秋雁正在關禁閉，突然闖入一幫帶着面具的人，林秋雁再次應激把他們當成了殺父仇人，心底的仇恨險些將她徹底吞噬。這些人是周志濤帶人假扮的，他不希望自己培養的是一個懦夫，林秋雁希望他再給自己一次機會，她一定會打敗內心的陰影。林秋雁和張子墨，一個身在軍統，一個身在中共，不約而同地練習着消滅敵人的本領，他們的目標是一致的。

林秋雁經過訓練已經練成了絕佳的身手，周志濤決定帶她去完成一個任務，但不是出於對她的信任，而是對她的考覈。任務地點是南京，林秋雁愣了一下，但還是立刻答應了下來。二人回到南京，盛裝打扮後一同來到了夜總會，這次的刺殺目標是傅成博。