在風雲變幻的世界裏，姚瑤成功地贏得了周哲一的信任。周哲一敞開心扉，告知姚瑤，那神祕的特工遊戲乃是他的一位摯友所開發，他們曾一同並肩奮鬥，歷經無數風雨，而他在特工世界裏的代號是 Z 。他們攜手創辦了一個問答網站，然而，網站上線後，運營狀況卻慘不忍睹。由於缺乏後續投資，網站陷入了艱難的困境，其他同學紛紛選擇離開，唯有 Z 咬牙堅持。

就在這時，學校發佈了一則舉辦遊戲設計比賽的公告，Z 如同抓住了救命稻草，夜以繼日地優化以往的遊戲程序，滿懷希望地拿去參賽。可惜的是，評委們對這款遊戲並不青睞，就在 Z 心灰意冷之際，餘先生出現了。餘先生獨具慧眼，認爲這款遊戲潛力無限，不僅慷慨地給予了 Z 高昂的投資款，還包攬了後續的所有研發費用。

有了這筆資金，Z 按照餘先生的要求，對特工遊戲進行了重置，於是，纔有瞭如今風靡一時的《特工遊戲》。隨後，Z 將這筆投資款再度投入到問答網站中，並把其他同學召回，試圖重振旗鼓。然而，彼時的美國市場，此類問答網站已然飽和，他們的努力再次付諸東流，周哲一無奈之下，決定回到中國開啓新的創業征程。

姚瑤對哲閱和特工遊戲的關係頗感興趣，忍不住向周哲一詢問。周哲一卻覺得她對此問題過於關切，姚瑤趕忙找了個藉口敷衍過去，也不好再繼續追問。而周哲一也並未回答這個問題，在他看來，故事若一次性說完，便失去了那份期待感。

另一邊，黃子誠被關押在看守所裏，心中對姚瑤充滿了憤恨，他深知是姚瑤出賣了自己。

姚瑤與高天陽碰面，將與周哲一的對話錄音播放給他聽。原來，姚瑤竟是高天陽的人，嚴格來講，背叛黃子誠乃是計劃中的一環，其目的是以黃子誠爲擋箭牌，消除周哲一對姚瑤的懷疑，這無疑是當下最佳的策略。雖說周哲一已對姚瑤予以信任，但在對話中，他既未承認自己是夜霧的人，也未道出哲閱和夜霧的關係。高天陽爲姚瑤下達的下一步任務，是尋找證據，以證明周哲一是特工遊戲背後的真正掌控者。

此時，周哲一給姚瑤發來消息，稱黃子誠已被拘留，姚瑤表面上裝作毫不在意，可內心卻備受煎熬，對黃子誠滿懷愧疚。

張嘉慧透露，代號 HY106 是夜霧最爲看重的項目，高天陽需要藉助黃家明和黃子誠在生物集團的關係，獲取生物集團的一份關鍵數據。待這個任務成功後，她便會離開。既然如今夜霧所能依靠的人唯有他，高天陽便決定與夜霧談條件，這將是他爲夜霧所做的最後一件事。事成之後，他要與張嘉慧離開津海，前往國外，並且索要一百萬美金。在夜霧眼中，他和張嘉慧都不過是棋子，一旦失去價值，便會被無情拋棄，倒不如趁尚有利用價值之時，爲自己爭取更好的條件。張嘉慧並未當即應允，她表示自己並無決定權，需向上級彙報。

此後，餘先生與高天陽通電話，最終答應了他的條件。然而，在託尼面前，餘先生卻表示這只是一個緩兵之計，他並未將全部希望寄託在高天陽身上。

高天陽前往拘留所接黃子誠，黃子誠已然想通了許多事情。當他從高天陽口中得知姚瑤是其手下時，瞬間變得欣喜若狂。高天陽還說他仍可以和姚瑤見面，但黃子誠總覺得事情並非如此簡單。周哲一提出，他可以幫助姚瑤離開津海，進入其他遊戲公司擔任遊戲主管，但其條件是，拉黃子誠入夥，頂替姚瑤在夜霧中的位置。