時隔多年，毛澤東與蔣先雲重逢，欣慰他在考試中取得好成績，親自相贈鋼筆作爲鼓勵，希望他在接下來的複試中發揮所長。蔣先雲受楊開慧委託交給毛澤東一罐紅辣椒，毛澤東得知楊開慧沒有寫信，略微有些失落。

正說話間，毛澤東和蔣先雲聽到隔壁發生爭吵聲，循聲看去竟是同校考生胡宗南的錢包被人偷走，沒辦法支付飯錢。蔣先雲想要替其解圍，毛澤東讓他先靜觀其變，果然又有一位國民黨考生賀衷寒幫着墊付飯錢，二人相交甚好。

毛澤東通過這件事告訴蔣先雲，軍校會是一個大熔爐，百鍊成鋼，他們這些年輕人必然會大有作爲。很快衆學員迎來考試，毛澤東負責監考，看着每一個年輕的面龐，深知他們是祖國未來的驕傲。

蔣介石因爲之前國共大會的緣故，心裏對孫中山有些埋怨，帶着情緒遞交辭職返回老家。孫中山認爲軍人就應該專注于軍事，何必參攝政治。張靜江爲蔣介石說情，向孫中山解釋了他的重要性，最終孫中山只好再次召回蔣介石。

三個月後，陸軍軍官學校在李州黃城正式開學，蔣中正任校長，廖仲愷爲黨代表。1924年5月5日，上海執行部慶祝孫中山就任“非常大總統”三週年，所有人照相合影，攝影師建議毛澤東往中間站，結果被國民黨等人制止，冷嘲熱諷。

向警予準備回一趟長沙，本想替毛澤東給楊開慧帶封信，奈何毛澤東每次寫信都石沉大海，一直沒有收到楊開慧的回信。向警予建議毛澤東儘快安排把楊開慧接來上海，縱是工作重要，卻也要顧及家庭。

胡漢民離開上海執行部，葉楚傖接任部長一職，因對毛澤東心存敵意，企圖刁難。陳獨秀向毛澤東透露孫科等人剛搞了一個制裁共產黨案，儘管孫中山和廖公都是支持共產黨，可是國民黨內部依然對共產黨虎視眈眈，所以他們要做好工作，不能落人口實，大局方面還要維護好關係。

這段時間裏，毛澤東頻繁給楊開慧寫信，但是在信裏透露自己工作繁忙，暫時無法讓她來上海生活。楊開慧既委屈又不滿，擔心成爲毛澤東的負擔。在向警予的勸說和邀請下，楊開慧漸漸明白毛澤東的處境，爲他感到擔憂，決定與向警予一同前往上海。

元老謝持對於新頒佈的一號通告頗爲不滿，更是得知與共產黨有着密切聯繫。謝持來到執行部找毛澤東爭辯，堅持不填寫黨員登記表，斥責他們幾個毛孩子拿着雞毛當令箭。毛澤東解釋黨員登記絕不會損害他的地位，並且強調孫中山的意思，以“紀律”震懾對方。

沒過多久，毛澤東收到消息，得知蔣先雲以連中三元的優異成績脫穎而出，榮獲軍校廣州總試的第一名。在黃埔軍校裏，蔣先雲與賀衷寒、陳賡等人共同參與沙盤推演，還原了永泰戰役的場景，雙方據理力爭。

蔣介石格外注意這位優秀的人才，瞧着蔣先雲器宇軒昂，忽心生一計，當衆嚴厲告誡他不要紙上談兵，要以實戰爲基。蔣介石聽聞幾位成績突出的學員都來自湖南，意識到毛澤東不僅是個人才，更是識才的伯樂。

隨後毛澤東親自去拜訪謝持，一來是向他賠罪，二來是堅持說服他填寫表格。謝持對毛澤東有了些許改觀，最終被毛澤東說得動搖，接過筆在紙上籤了字。當天夜裏，毛澤東還在忙工作，看着天色漸亮，索性收拾收拾跟着蔡和森去碼頭，共同迎接向警予、楊開慧母女等人來上海。

回到家裏，大家歡聚一堂，共進晚餐。毛澤東幾次嘗試跟楊開慧搭話，但是楊開慧心裏還有氣未消。向警予在飯桌上告訴大家，這裏不僅是幾戶人家的住所，還是中央局的祕密機關所在地，以關捐行作爲掩護，若是有人問起來就說是辦理海關報稅的商行。