李立三在聯絡滬西紗廠的工人骨幹，一邊負責搞工運，一邊在廠裏發展黨組織。因爲向警予在幫着李立三張羅，故而紗廠女工夜校急缺講課的人，所以楊開慧受邀擔任教員。毛澤東支持楊開慧幫忙分擔一些，他也保證能帶好孩子，楊開慧甚是欣慰，格外交代些注意事項。

在向警予的帶領下，楊開慧很快便融入了紗廠的生活，與女工友們成爲了親密的姐妹。楊開慧因材施教，首先帶着女工們唱歌，讓她們逐漸理解和接受文字，果然這個方法非常有用，廠房裏洋溢着歡聲笑語。

夜校下課之後，楊開慧和向警予一起回家，途中偶爾遇到同爲教員的楊之華。三人相談甚歡，經常聚在一起，可是沒過多久，楊開慧看出楊之華滿腹心事，詢問之下才知她是犯了單相思。

楊之華不肯透露暗戀對象的身份，楊開慧稍微想了下，立馬猜出她是喜歡上瞿秋白。正如楊開慧所料，瞿秋白在楊之華眼裏是一等一的君子，亦是她母校的教授。只不過瞿秋白因爲妻子王劍虹去世而陷入傷痛之中，更因此全身心投入到工作當中，沒日沒夜廢寢忘食。

毛澤東認爲工作固然重要，可瞿秋白也要關注自身的生活問題，身邊應該有個伴侶，最好還能是知己，從他自身的切身感受來看，革命這條路非常難走，找個同行人就不會那麼孤單。反觀楊之華受包辦婚姻的困擾，愛慕瞿秋白又陷入矛盾自責，擔心會給他徒增煩惱。楊開慧和向警予鼓勵楊之華要勇敢，爲愛情打破世俗，以及舊感情的枷鎖，既然男性可以提出離婚，女性照樣擁有恢復自由身的權利。

黃埔軍校方面，陳賡與蔣先雲成爲好友，好心提醒他極有可能得罪校長，因爲永泰戰役就是蔣介石親自指揮後戰敗。蔣先雲聞言面色凝重，表示求是求實，當是革命本色，諱敗爲勝，絕不是軍人做派。隨後蔣介石派人宣佈免除蔣先雲五班班長一職，正當大家以爲蔣先雲得罪蔣介石要被穿小鞋，接下來的消息令他們驚訝不已，那就是他受到了重用，竟被蔣介石任命爲第二區隊的隊長。

陳獨秀約毛澤東一起品嚐上海著名的蟹黃殼，兩人討論着兩黨合作的許多問題，雖然存在一些摩擦，但他們都清楚合作纔是大勢所趨。陳獨秀不忘提醒毛澤東在與國民黨職員交流時，要注意態度和方式。

然而葉楚傖上任上海執行部部長後，毛澤東的處境越發艱難。以葉楚傖爲首等人聚在一起打麻將，共同商議着如何對付共產黨，最終在沈德權的策劃下，葉楚傖默認了流氓分子干擾共產黨舉辦的上海第四區黨部成立大會。

大家正忙碌準備着會場，等待會議開始。毛澤東外出接羅章龍之際，遭到流氓七寶等人的圍攻，甚至要對他進行毆打。幸好王荷波帶領工人糾察隊及時趕來，制止了流氓的暴力行爲，並且將他們全部帶走。

然而葉楚傖並未罷休，暗中聯合了邵元衝、戴季陶等人，試圖挫敗共產黨。邵元衝首當其衝，向葉楚傖承諾定將瓦解毛澤東這羣人，絕不會讓他們鳩佔鵲巢。而在另一邊，陳獨秀召集大家開會討論此事，毛澤東推斷上海執行部未來形勢更加微妙。

1924年7月21日，由陳獨秀、毛澤東聯名發出《中共中央第十五號通告》。通告分析了國民黨右派反共排共的嚴重形勢，指出：爲了革命的勢力聯合，“須盡我們]的力量忍耐與之合作”；另一方面，對於非革命的右傾政策，“不可隱忍不加以糾正”。

東日三四兩區部沈德權等人召集少數黨員祕密開會，商討對付共產黨之策，惡意構陷誹謗。第五區黨部常委的黎磊持有不同觀點，認爲共產黨待人至誠，做事至勤，觀念至真，皆是有目共睹，沒必要惡意打壓內訌，只怕是會讓親者痛仇者快。

其他人聽着黎磊的話，紛紛點頭附和，也有一羣人利己不擇手段。故而，極端右派強迫他們簽字於致總理電文，紹仲輝、黎磊等人拒絕簽字，最終被毆打至傷。蔡和森夫婦一行人聞訊火冒三丈，毛澤東安撫大家情緒冷靜下來，決定親自寫信給孫中山。