自毛澤東寫信給總理，一個星期後才收到廣東回電，上面只簡潔地寫着四個字： “匯交大會”。正當毛澤東滿頭霧水，忽然被沈德權喊去參加處理鬥毆風波處理事宜的常委會，與其說是參加，更像是毛澤東單刀赴會。

會場上，除了少數站在毛澤東這邊的左派人士，大部分都是極端的國民黨右派，氣勢壓人，令毛澤東心知事態不妙。葉楚傖、戴季陶、沈德權等人歪曲事實，對於指揮暴力的人並未嚴懲，反而賦予其更大權力。

如此一來，決議遭到毛澤東的強烈反對，可越是這樣，他們越是憑藉權勢欺壓，強行給毛澤東扣上了帽子，並且高呼要開除他的黨籍。毛澤東痛心疾首，毅然決然辭去上海執行部的職務，怒斥國民黨讓他們這些人把持，國民革命前途無望，枉費孫中山先生一片苦心。

天還未完全亮起，緊急集結號響起，黃埔軍校衆學員整裝待發準備執行緊急任務。廣州商團企圖謀反，大量購買了國外的軍事裝備運至黃埔碼頭。孫中山生氣責備軍政部長程潛下達派司，使得廣州商團有機可乘。蔣介石得知消息後，單獨去見孫中山，深知現在正是立功表現的好時機。

毛澤東退出上海執行部後，陳獨秀召集大家開會，先是點名誇讚國共兩黨合作非常不錯，發展培養一大批工人黨員，緊接又暗戳戳批評某些同志工作思路出現偏差，有的人在國民黨工作，必須要記住自己是共產黨，有任何事情應該向他彙報。

顯然陳獨秀的這番話暗指毛澤東擅自寫信給總理，毛澤東不好直接明着表態迴應，心裏鬱結未舒，再加上長時間的工作，令他身體一直疲弱不堪。楊開慧提議拍一張全家福，但是毛澤東因爲組織規定的限制，無法留下照片。最終，只留下楊開慧與兩個孩子的照片。

1924年10月，廣州商團突發叛亂，蔣介石召開了緊急軍事會議。葉劍英彙報革命羣衆反對商團罷市，後被商團武裝公然開火導致民衆傷亡百餘人，事件可謂極其惡劣。軍校衆教官及主任覺得情況不太樂觀，畢竟叛亂隊伍愈發壯大。

何應欽認爲應當暫避鋒芒，結果遭到葉劍英的反對。雙方觀點有出入，蔣介石早已有了盤算，果斷召集蔣先雲、陳賡等黃埔子弟軍編隊出征碼頭，剿滅叛亂。黃埔子弟軍獲得了徹底的勝利，廣州局勢得以穩定，黃埔軍的聲譽也因此更上一層樓。

蔣介石與周恩來第一次見面，周恩來直接拋出黃埔軍的政治狀況及實施方案，令蔣介石大爲讚賞，任命他爲黃埔軍政治部主任。同年，第二次直奉戰爭期間，馮玉祥回師北京，迅速控制北京城，隨後囚禁賄選總統曹錕，驅逐廢帝溥儀出宮，並聯合奉系軍閥張作霖推段祺瑞臨時執政，同時電請孫中山北上，共商國是。這次政變導致直系大敗，使北方政局發生重大變化。

毛澤東家裏糧食緊缺，楊開慧謊稱自己喫過飯，把僅剩一碗米飯給了他，可他心知肚明，一碗米飯分成兩份，內心充滿着對妻兒的愧疚。楊開慧勸說毛澤東多和葉楚傖走動，總歸是需要薪水過日子，毛澤東則是透露所有在上海執行部工作的共產黨人，都被壓着薪水不發。

爲給共產黨員們討一個公道，毛澤東聯合十六位黨員寫信給孫中山。沒過多久，孫中山召見毛澤東，知曉兩個政黨合作非常艱難，便講述自己這些年的遭遇，以自身經歷鼓勵毛澤東排除萬難，只要能夠和平統一，暫時委屈又算得了什麼。