孫中山帶着毛澤東去了書房，給他展示自己親自繪製的鐵路圖，總建成長達十萬英里。儘管目前還不到一萬英里，革命尚且還需努力，可是孫中山堅信就算自己看不到這一天，子孫後代也會看到這一天，前人沒有完成的盛世，後人必將達成。

毛澤東見孫中山已是病入膏肓，仍要承受着重重壓力，內心很不是滋味，謹記先生對自己的教誨囑託。此次會面後，毛澤東的身體狀況並未見好轉，甚至大病一場。蔡和森夫婦以及瞿秋白等人紛紛前來探望，毛澤東考慮再三，決定離開上海返回湖南。

然而瞿秋白替毛澤東抱打不平，覺得這次事件令毛澤東受了委屈，國民黨右派把持着執行部應當予以反擊，絕不是眼睜睜看着自己的同志遭受排擠和流放。奈何陳獨秀對毛澤東也有些怨言，他把執行部的工作交給章龍接管，至於毛澤東回鄉的申請予以批准。

1924年12月，毛澤東因工作過於勞累患病，經中共中央同意，回湘療養年底，偕楊開慧回到湖南。毛澤東一走，上海執行部羣魔亂舞，以葉楚傖爲首之流聚集慶祝，國共兩黨之間更是出現嚴重的裂隙。

1925年1月11日至22日，中國共產黨第四次全國代表大會在上海召開，出席大會的代表20人，代表全國994名黨員，毛澤東因病缺席。大會在黨的歷史上第一次明確提出無產階級在民主革命中的領導權和工農聯盟問題，第一次明確規定以支部作爲黨的基層組織。

離開上海以後，毛澤東帶着全家老小去給父母掃墓祭拜，並且向先輩們講述着家人的現狀。隨後毛澤東在當地農校開始爲農民們授課，以通俗易懂的方式教授識字，課堂氣氛活躍愉快，農民們爲了省時間經常自帶午飯。

爲了讓大家喫上熱乎飯，楊開慧和王淑蘭在院子裏起竈架鍋，令大家欣喜不已。當地農民發現了王淑蘭，表示這已經破壞韶山沖女人不能進祠堂的規矩，但在楊開慧的巧妙化解下，大家也都接受了這件事情。

五伢子向豪紳成胥生彙報農校的情況，一五一十地把農校的事情全盤托出。成胥生不願直接與毛澤東發生衝突，在幕僚曾師爺的建議下，索性將注意力集中在那些積極分子身上。成胥生將他們綁在小樹林裏，並且要求他們保證以後不再去農校。農民小朱堅決不答應成胥生的要求，在混亂中，遭到了致命槍擊。

同一時間裏，毛澤東待在農田與老鄉敘舊，得知這些年他們的舊習尚未改變，心中五味雜陳。楊開慧等人帶着飯來到田地，毛澤東給老鄉們分發紅薯，又在叔伯的勸說下抽了口旱菸，惹得在場幾人怦然大笑。此時龐叔侃匆匆趕來，帶來了成胥生打死朱三毛的噩耗。

黃埔軍校內，周恩來指導新成立的血花劇社排練。蔣介石趕來，對周恩來的工作大加讚賞，並且介紹葉劍英與他相識。而在另一邊，孫中山已經不適見客，聽聞張學良前來拜訪，還是強撐着身體與其會晤。張學良代爲表達父親張作霖對他的牽掛之心，向他請教救國興邦之道。

孫中山聞言甚是欣慰，一語點破日本的狼子野心，守疆衛土之責尤爲重大，希望他不計功名得失。沒過多久，粵系軍閥陳烔明乘孫中山病危之際，又在英帝國主義勢力的支持下，率領三萬兵力進攻廣州。同年二月初，以黃埔軍校學生軍、粵軍爲主力，滇、桂爲左中兩路的東征軍聯合出擊，這是黃埔學生軍第一次真正地走上戰場。