上海漁陽裏一號的住宅內，陳獨秀與包惠僧等人商議中共下一步規劃。然而，巡捕房探長程子卿突然帶人闖入，以“出版過激違禁刊物”爲由將陳獨秀等人抓捕入獄。同年10月10日，中共湖南支部正式成立，楊開慧、夏明翰等人相繼申請入黨。

蔣介石回到廣州後，立即前往孫中山住所與其見面。孫中山表示有意北伐，希望蔣介石不要辜負自己的培養。蔣介石委婉地表達了孫中山面臨的困難，指出在這個軍閥混戰的年代，他們所能做的事情非常有限，雙方需要從長計議。不久之後，陳獨秀被釋放並回到家中聽取張國燾和李達的報告。毛澤東帶來了湖南黨支部成立的消息，陳獨秀對此感到非常高興，讓人轉達毛澤東儘快抓緊時間搞工人運動。同時，馬林也來到陳獨秀處，一邊喝着酒，一邊討論中國共產黨的領導權問題。

陳獨秀還在強調中國共產黨的獨立性，他們擁護共產國際，也尊重馬林的建議，但是中國的工作必須由中國人負責領導。如此一來，馬林真正見識到中國人的傲骨，最終答應共產國際只是從旁指導，他作爲共產國際的代表，只和中共最高領導人商討建議，雙方總算達成一致意見。毛澤東與衆人暢遊湘江，受到啓發想要開展一場工人革命，首先選定黃愛、龐人銓搞得勞工會。雖然何叔衡知道黃龐二人乃是三湘的豪傑，可他們是無政府主義，想要說服他們恐怕非常困難。

隨後毛澤東來到工人宿舍，向黃愛、龐人銓描述共產主義的理想與抱負，學習蘇俄十月革命的成功。龐人銓聽得有些心動，唯有黃愛仍是不以爲然，反問毛澤東是否當過工人，在沒有了解到工人的處境下，如何能夠替工人做決定。一語點醒夢中人，毛澤東思考黃愛對自己說的話，認爲很有道理，便想着以辦學的名義，深入瞭解工人的真實處境。1921年秋，毛澤東跟妻子楊開慧說明了情況，獨自出發前往安源進行第一次考察。在此期間，毛澤東認識一位趕馬車的冬伢子，通過他得知很多孩子僅幾歲就下礦幹活。冬伢子親自把毛澤東送去小鎮外面，毛澤東注意到鎮裏鎮外相當於兩個世界，一個繁華熱鬧，一個清冷悽慘，忽然有些恍惚。

毛澤東在族叔毛紫雲的引薦下，見到了久有耳聞的牛礦長，毛紫雲更是專門擺了一桌酒席，還把安源煤礦警隊李隊長請來。大家都對毛澤東的教育工作不感興趣，三句不離銅錢臭，酒席中場又來一位洪幫首領洪爹爹，口口聲聲表示敬仰讀書人，彼此間各種阿諛奉承。鎮外百姓餓的骨瘦如柴，可是洪爹爹他們養的狗卻能喫得起肉，看的毛澤東心裏不是滋味。第二天早上，毛澤東在冬伢子的引領下進入礦井，親眼目睹礦工們艱苦的工作條件，以及他們居住和生活的惡劣環境。

煤礦工人朱少蓮讀過毛澤東很多文章，對他非常敬仰崇拜，也比其他工人更有遠見。正當毛澤東爲工人們的遭遇感到難過時，忽然發生一件令他極其震驚的事情。原來馬嫂的丈夫因礦難死亡，她卻沒有拿到任何撫卹金，靠着撿拾爛菜葉填肚子。煤礦老闆爲掩蓋真相，下令不許任何人接近馬嫂，並且造謠她是女鬼，最終馬嫂帶着未滿月的孩子臥軌自殺。