毛澤東回到住處，驚喜發現楊開慧及家人齊聚廣州，尤其兩位弟弟早已成爲真正的革命者。毛澤覃忍不住向楊開慧詢問妻兒的情況，並且宣佈自己馬上就要前往上海，一家人聚少離多，爲的是照亮天下人回家之路，家家戶戶得以團圓。

蔣介石邀請周恩來夫婦共進晚餐，明爲道賀二人新婚，實則變相試探他的態度。周恩來堅持國共兩黨合作，必定改變當下中國的四分五裂，促成全國統一，結果蔣介石以防患於未然爲由，希望周恩來提供軍中共產黨員名單，聲稱這樣做是爲了保護共產黨。

楊開慧親自將毛澤東的房間收拾乾淨，所有書籍分類擺放好，更是幫他選出需要的資料。毛澤東有此賢妻甚是心安，生活上有人照顧，就有更多精力投入到工作之中，故而宣傳員養成所的效果顯著，畢業學員已成爲宣傳部的重要力量，效率大幅提升。

已被撤銷祕書職務的陳春圃突然出現在宣傳部，令毛澤東感到意外。正當毛澤東準備下令趕人，忽然接到汪精衛喊他去辦公室的電話，他提交了宣傳報告，卻被汪精衛告知等待西山派老人們參會。對於汪精衛的要求，毛澤東略有失望，但讓他更失望的，莫過於汪精衛徇私，念及陳春圃是妻侄的關係，建議讓陳春圃以職員身份留在宣傳部。

當天夜裏，周恩來祕密召集衆人，透露關於蔣介石索要名單之事，越發認清蔣介石貌似左派實則力挺右派的真實意圖，爲了防範危機，決定撤出左派與共產黨員，成立獨立的國共合作部隊，並已組建葉挺獨立團。同樣，毛澤東覺得汪精衛性格軟弱，難以寄託於希望。

如今國民黨右派陸續行動，眼看着二大行將召開，竟然要求共產黨在國民黨各級黨部中人數不能超過三分之一。所以陳延年認爲當務之急是要擴大左派，孤立中派，打擊右派，本來是彙報給中央，奈何遲遲沒有迴應。

此刻陳獨秀被維經斯基要求調和西山派，令陳獨秀火冒三丈，對於共產國際的命令非常不滿。然而維經斯基強調若是不調和西山派與廣州的矛盾，放任甚至助長局面惡化，勢必會導致國民黨分裂，統一戰線是目前中國革命必不可少。如此一來，陳獨秀不得不接受安排，履行共產國際交代給自己的任務。

孫中山之子孫科在上海召開記者會，公開宣佈與戴季陶代表上海的中央黨部赴廣州開會。陳延年看到報道憤怒不已，對父親的做法頗有怨言，不僅請回這些反革命分子，還要限制共產黨在中央執行委員會的人數。

周恩來認爲若是來自共產國際的旨意，恐怕陳獨秀實屬無奈之舉，既然事已發生，當務之急是要另尋計策。毛澤東陷入良久沉默，忽然開口表示把孫科和戴季陶請回來，未必是一件壞事。

二人受邀與西山派同席喝酒，孫科狂言汪精衛立足未穩，必然有求於他們，不必擔心共產黨會翻出怎樣的驚濤駭浪。毛澤東在楊開慧的陪伴下，連夜翻閱材料，岳母端來年糕慶祝新年，使毛澤東下定了決心要爲百姓爭取新日月。

1926年1月1日，中國國民黨第二次全國代表大會在廣州盛大召開，會議主要內容是堅定執行聯俄、聯共、扶助農工三大政策，決議踐行三大政策的具體方案。中場休息時，毛澤東和吳玉章、鄧穎超等人交談，發現會場多了些左派人士，情況遠比他們預想要好。

除此之外，吳玉章向毛澤東透露汪精衛親自接孫科，議會更是主張退讓，共產黨代表實在是不好表態。北方時局多變，張作霖與日本人勾結一氣，郭鬆齡夫婦兵敗被殺，李大釗知道後匆忙趕回去主持工作，大家都有各自的艱難處境。

右派與中立派狼狽爲奸，孫科更是打了包票，這次會議無非走個過場。果然在西山派的決議面前，汪精衛作出開除林森、鄒魯等人黨籍的決定，但對其他主要成員未作處理。毛澤東對此提出異議，堅持認爲處理過於寬容，不能放過任何一個逃脫制裁的人，故而當衆曝光西山派的醜聞，懟得孫科等人無言以對。汪精衛不得不對此迴應，孫科聞言怒而拍桌，表示要聽共產黨中央的態度。