西山會議指名道姓反共，毛澤東和陳延年已然看不下去，二人聯手反擊右派及反革命分子，後面更要推進工農計劃。張國燾負責傳達陳獨秀的命令，亦是傳達共產國際的指示，強調絕不多佔國民黨的名額，故而對毛陳擅作主張的行爲極其不滿。

孫科私下裏抱怨汪精衛不替自己說話，汪精衛委婉表達自己權力有限，有心而無力。此話一出，孫科提醒汪精衛看清處境，縱然父親生前留有遺囑，尚未指定接班人，如果汪精衛不能堅定立場，恐怕難坐總理之位。

其實毛澤東也猜到這一點，孫中山在位時尚有左右兩派互相牽制，所以政局較爲穩定。反觀汪精衛主持大局，急需共產黨幫着鞏固政權，目前對他而言，最大禍患絕非共產黨，而是另有其人。

黃埔軍校禮堂，蔣介石盛裝登場，特別邀請汪精衛及蘇聯軍事顧問團團長季山嘉，宋慶齡、毛澤東一衆人亦是受邀參加。蔣介石趾高氣昂地宣揚軍事策略，大力讚美三民主義的成效，把軍政領袖的姿態表現得鄰里矜持，從而引起汪精衛等勢力的不滿。

各方最終在權衡後，汪精衛宣佈彈劾西山會議決議案結果，永久開除鄒魯、謝持黨籍，對其餘十二人提出警告，責令其改正；對戴季陶予以訓令，罰其停筆三年，並且停除葉楚傖《民國日報》的總編輯一職。

接下來的中央執行委員選舉，共有七名共產黨同志入選中央執委，雖然要比預期少了一半，好在都是任職於重要關鍵部門，對於鞏固和發展革命成果具有積極意義。陳獨秀對二大結果非常滿意，覺得國共合作戰線徹底穩定，反觀毛澤東持有不同看法，看似以葉楚傖這些老右派偃旗息鼓，實則以戴季陶這些新右派嶄露風頭。

毛澤東認爲汪精衛軟弱的根本原因在於，軍權掌握在其他人手裏。儘管現在還沒有任何跡象，但是毛澤東擔心會發生這種事情，老右派手裏只有筆，若是新右派既有筆又有槍，恐怕會對共產黨極其不利。

正如毛澤東所料，二大成果看似不錯，實際上暗藏着洶涌。蔣介石與汪精衛之間的矛盾漸深，汪精衛表面掌握着黨政軍權，可是地位並不穩固，非常忌憚蔣介石真正的軍事權利。季山嘉反對北伐計劃，更是對蔣介石的作風十分不滿，汪精衛藉此任命蔣介石爲國民革命軍總監，試圖削弱對方的力量，暗中扣押第一軍的軍費。

蔣介石面色凝重地回到家裏，察覺汪精衛準備對付自己，恐怕會落得許崇智的下場。也正因如此，蔣介石決定要卸甲歸田，徹底離開廣州，張靜江聞訊趕來勸說。最終，蔣介石幡然醒悟，意識到形勢已經與過去不同，多年來打下的基業不能輕易放棄。

二大結束以後，農會正式成立，毛澤東更加熱心於農民講習所的工作。第六屆農講所將提高標準，面向全國招生。然而毛澤東分身乏術，陳延年介紹沈雁冰給毛澤東，讓他共同分擔宣傳部工作，毛澤東則繼續投身於農運調查。

毛澤東從韶關回來，與陳延年、彭湃等人聚在茶水攤，熱火朝天談論着中國農運未來發展，軍事課加強的重要性。正當大家提及廣州城內流傳共產黨蓄謀暴動的謠言，忽然看到對岸出現一艘軍艦，令他們產生隱約的不安。

當天晚上，蔣介石聲稱共產黨要發動暴動，藉着保護汪精衛的安全爲由，下令發兵包圍汪精衛的府邸。汪精衛不相信會有暴動這回事，剛要出門就遭到阻攔，爲首軍官表示沒有命令不得外出。同一時間裏，毛澤東等人收到消息，得知蔣介石將汪精衛囚禁，更是扣押了黃埔和第一軍的兩百多名共產黨員。