1926年6月，廣州農講所在毛澤東的籌備下，以學員王首道、小武子爲首等人，登臺上演一出“打倒土豪劣紳”的粵劇，引起極大反響，農民們紛紛鼓掌叫好。臺下的地主惱羞成怒，派人故意搗亂破壞，兩夥人打得不可開交，場面極度混亂。

這次演出成功極度振奮人心，學員們更是想要乘勝追擊，多辦幾場類似演出。農講所迎來一批新學員，毛澤東請來蔣先雲擔任教習，給學員們進行標準軍事化訓練，想要把他們培養成農民武裝的組織者和領導者，不只要組織農民更要武裝農民，槍桿子只有握在自己手裏才安心。

北伐之事迫在眉急，譚延閻、張靜江等人推選蔣介石做國民革命軍總司令，蔣介石故意推辭，而鮑羅廷卻表示中山艦事件是不得已而爲之。最終，蔣介石在大家的勸說下，接受了這一推選，親自去跟宋慶齡見面，宋慶齡提醒蔣介石，北伐是國共合作下的北伐。

隨後毛澤東給學員們上了一堂課，表示土地還掌握在地主階級的手裏，他們作爲統治階級的本質就不會改變，農民受剝削壓迫的本質就不會改變。所以毛澤東強調想要解開這個死結，就要必須落實孫中山先生的平均地權的主張，民生主義才能達成。

毛澤覃跑來找毛澤東聊最近的工作，並且宣佈自己要跟周文楠結婚的消息。毛澤東很是高興，叮囑毛澤覃要好好待周文楠，同時心裏掛牽着弟弟毛澤民。而在另一邊，毛澤民以楊傑身份結識衆多老闆，只爲給共產黨獲取經費，出版發行科長錢希均成爲他的搭檔，又在必要之時冒充他的未婚妻。

如今毛家兄弟都有了各自的發展，就連菊妹子毛澤建也組織農民自衛軍，與一個叫魯惡鬼的豪紳戰鬥，令毛澤東夫婦非常欣慰。毛澤東平時忙於工作，對孩子有些嚴格，所以毛岸青和毛岸英兄弟倆都不太親近父親，又讓他難免有些失落。

蔣介石受到宋慶齡的啓發，決定要做些表面工作。隨後蔣介石邀請周恩來和惲代英，希望他倆能同自己一起北伐。事實上，二人心知肚明，蔣介石邀約不過是面子工程，可聽不可盡信，他已掌握黨政軍財四權，何愁沒有臣將爲己所用。

周恩來帶着疑問前往上海，詢問陳獨秀的意見，應當如何對待北伐中的蔣介石。陳獨秀聞言面色凝重，沉默片刻找了藉口去煮麪，巧妙地轉移話題，故而周恩來白跑一趟，並未得到明確的答覆。

反觀蔣介石堅持要北伐，制定更爲詳細的作戰計劃，聲稱是秉承孫中山先生的遺志，洗滌曾經的恥辱，以一年爲期志平天下。鄧演達擔任全軍總政治部主任，對於蔣介石的北伐決議尚有質疑，認爲應該秉持總理的三大政策，不該遏制與共產黨的合作，只有這樣才能充分發揮工農的力量。

自從蔣先雲退出第一軍，蔣介石頻繁來信遊說，毛澤東知曉此事，蔣先雲表明態度，寧願頭可斷血可流絕不退出共產黨，故而沒有回信。蔣介石知道陳獨秀邀請鄧演達參加廣東代表大會，委託他替自己轉交信件給蔣先雲。

然而蔣先雲還是不願效力蔣介石，但是毛澤東覺得北伐事關重大，眼下絕不能把權益拱手相讓。國民黨第二屆中央執行委員會臨時全體會議後，毛澤東與蔣介石在涼亭相遇，兩人談及往事，各懷心思。蔣介石意欲拉攏毛澤東，怎知毛澤東並不上鉤，直接擺清界限，至於蔣先雲則是成爲總司令副官。