北伐部隊即將踏上新徵程，陳延年召集了毛澤東、楊開慧、周恩來、鄧穎超等人，爲黃埔軍校一、二期畢業的共產黨員踐行。周恩來告訴大家，他們作爲共產黨，要忠實的站在前線，所流的血是灑向國民革命，一切革命勢力團結起來。毛澤東則是鼓舞士氣，願大家此去敢教日月換天地，衆人爲之振奮，共同唱起《國際歌》，內心充滿了希望和力量。

之後的一段時間裏，北伐軍高歌猛進，何叔衡等人站在長沙街頭，高舉旗幟慶祝戰爭勝利。蔣先雲與妻子李祗欣相逢，兩人互訴衷腸。然而短暫的團聚過後，蔣先雲又要繼續前行，他來到衡陽集兵灘農民講習所，見到了毛澤建，同時轉交了毛澤東的一封信。

此時的毛澤建已不再是當初的青澀少女，已然成爲女英雄，帶領着農民爲北伐軍提供後勤保障。毛澤建把丈夫陳芬介紹給蔣先雲認識，二人即爲夫妻又是革命同志，蔣先雲見此甚是欣慰。毛澤東收到毛澤建的來信，誇讚她工作做得好，趙恆惕已經辭去省長一職，剩餘土豪劣紳不足爲患。

1926年9月，第六屆農講所共三百一十八位學院畢業。在畢業典禮上，毛澤東寄予厚望，希望大家關注農民問題，只有農民纔是革命的重要問題，所有人回去以後都能發展農民，團結農民，多爲他們謀福祉謀幸福，讓革命的火種在全國燎原。

短短三個月內，湖南、湖北相繼攻克，在江西北伐行營，蔣介石在慶功宴上提及南昌，第六軍軍長程潛願立下軍令狀，勢必會收復南昌。蔣介石認爲中央若繼續偏安南越一隅，對於革命發展頗爲不利，故已電告廣州，奏請遷都武漢，卻不料被聯席會議否決。

毛澤東得知這個消息，直言自古手握重兵者，以武戰政乃是大忌，何況首都又是一國的政事中心，怎可輕言搬遷。老陳陳延年看出蔣介石想要把國民黨中央和政府都帶到身邊，方便一人獨大，但是現在國民黨內部迎汪復職的呼聲很高，而且汪精衛也在籌備回國，蔣介石打出一張遷都牌，其志力在攬權，毛澤東分析汪蔣勢力不相伯仲，恐怕南昌城破之日就是遷都武漢之時。

奈何南昌城久攻不下，蔣介石下定決心強攻城門，不料遭遇孫傳芳偷襲。一羣士兵衝向指揮部，高呼活捉蔣介石，令蔣介石整顆心高懸，直到聽見蔣先雲帶着警備團回援殺到，瞬間落下心頭大石。蔣先雲身先士卒，北伐軍陣地士氣大振，打得孫軍措手不及。沒過多久，南昌得以攻克。

遠在廣州的張靜江和孫科去找宋慶齡，兩人提出將中央黨部及國民政府遷都武漢。宋慶齡沉默不語，孫科見狀搬出父親孫中山，表示這是父親的遺願，目前只是暫居武漢，待北伐勝利再遷都北京。宋慶齡看着孫中山的遺像，回想與他在一起的日子，表示自己並非反對遷都，而是不想引起不必要的矛盾。

這段時間裏，楊開慧跟着毛澤東到處跑，又是去上海主持中共中央農委工作，又要到武昌搞國民黨中央農講所，而她還懷有身孕，令毛澤東心生愧疚。可是楊開慧並不覺得，他們都是爲了工作，彼此當初選擇革命這條路，那便可以有思念、爭吵以及擔憂，唯獨不該有愧疚。毛澤東考慮到楊開慧不太方便到處跑，打算安排她在長沙養胎，等自己忙完再一家團聚。