毛澤東來與陳延年道別，看到陳延年疲憊地躺在椅子上，便小心翼翼給他蓋上衣服。正當毛澤東坐在桌旁看報紙，周恩來從門外進來，陳延年則是被自己的鬧鐘吵醒。因爲毛澤東即將赴武漢搞農講所，周恩來也要去籌備成立軍事委員會，三人分別之際暢聊革命未來，對於未來充滿了希望。

宋慶齡、鮑羅廷、孫科等人到達南昌，蔣介石親自設宴款待，飯桌上回歸正題，希望他們能在南昌召開一次中執委特別會議。孫科認爲蔣介石提議遷都武漢已是板上釘釘，完全沒有必要再開會議，怎知蔣介石臨時改變主意遷都南昌，衆人因此憤然離席。

毛澤東來到南昌行營，與郭沫若進行了會面，一方面爲即將開學的中央農講所向江西要人要款，另一方面瞭解下前線的情況。隨後毛澤東去找蔣先雲，通過他親眼目睹戰士們的艱難困苦。

雖然戰事已經停止，可是傷員們因簡陋的醫療條件，至今還未痊癒。在這個破爛不堪的小院子裏，毛澤東見到失去胳膊的李排長；見到還未成年就參軍的魯鐵舫；更見到忍受不了病痛折磨吞彈自殺的戰士。

如今國民政府勒緊褲腰帶，財政完全向北伐軍傾斜，到現在還有嚴重的軍火、藥品短缺。蔣先雲向毛澤東透露物資都給了蔣介石的嫡系供應，這些非嫡系的軍人們連基本的防寒物品都不夠用，而毛澤東越發意識到蔣介石的危險性。

蔣介石一方面迫使大家在前線極力拼搏，一方面又強行要求中央遷都南昌，這讓蔣先雲想要脫離蔣介石的部隊。儘管蔣介石願表露出自己對他的重視，破格提拔蔣先云爲中將教育長，但是若讓蔣先雲脫離共產黨是完全不可能，蔣先雲強調參加北伐是爲國民革命，絕非個人原因。

很快蔣介石收到了“臨時中央黨政聯席會議決議”，看到自己的財權、軍權等被剝奪，爲此怒不可遏。但是目前當務之急要解決軍費問題，於是計劃前往上海找虞洽卿。同一時間裏，日本駐九江領事館的江戶千太郎過來洽談合作事宜。

漢口中央辦公室，陳獨秀召集同志們開了一場特別中央會議。張國燾指出國共合作的不團結，告誡所有人想要鞏固國民合作，就得滿足一些條件。毛澤東、瞿秋白等人反駁陳獨秀和張國燾的觀點，覺得他們傾向於妥協以謀求與國民黨左派的合作，這種不對等的合作關係對共產黨的發展已經成爲一種障礙。

在討論農民運動問題時，毛澤東拒絕以犧牲工農根本利益的無原則讓步爲代價。陳獨秀知道毛澤東在湖南搞得農民運動還算不錯，但他提醒毛澤東不要總是把頭埋在自己的世界裏，應該擡起頭來看看整個全國的局勢，現在重中之重就是北伐，爲了北伐作出犧牲是必要，沒有國共合作如何推進北伐。

除此之外，陳獨秀批評湖南工農運動有些過火，甚至說是幼稚，一旦牽扯到土地問題，肯定會動搖北伐的軍心，阻礙國共合作的統一戰線。聽着陳獨秀的這番話，毛澤東再也坐不住，與他爆發激烈爭吵，對於陳獨秀感到非常失望。共產國際代表鮑羅廷勸說二人冷靜下來，開會主要討論問題，同意與否需要投票表決。