目前擺在汪精衛面前的難題不僅是蔣介石，還有奉系軍閥張學良及其部衆，令他不得不尋求蘇聯的庇護。可若是與蘇聯搞好關係，必然要爲共產黨出頭，否則難以對付背靠英美的蔣介石，故而汪精衛陷入兩難抉擇。

毛澤東、夏明翰拉着蔣先雲到江心散心，蔣先雲難過張國燾對自己的不信任，以及李祗欣的離世，而他也想清楚很多事情，面對軍閥肆虐，仍願身披戎裝革命。同樣夏明翰也因四一二政變的影響，決定棄筆從戎上戰場，回到家裏把一顆紅珠和信件交給妻子鄭家均，夫妻二人傷感道別。

當天半夜，毛澤東輾轉難眠，站在窗前掛念着毛澤民，並且感嘆眼下猶如一間鐵屋子沒有窗，裏面少數是清醒者，更多是熟睡不醒的人。毛澤民發現印刷機器遲遲未到，冒着危險要親自去取，錢希均焦急等在碼頭處，正當她準備去找毛澤民時，發現毛澤民已經安全回來。

蔣介石成功聯繫上宋靄齡，約在兩日後與宋美齡見面。陳布雷給蔣介石想了兩全齊美之策，安排在介於上海和南京之間的鎮江見面，雙方都能往前走上一步，從而表達對彼此的尊重之意。

毛澤東在家裏寫稿寫方案，忽聞門外傳來聲音，一看竟是毛澤覃和周文楠帶着孩子回來。正當兄弟倆擔心着毛澤民的安全，險死還生的毛澤民與錢希均假扮乞丐，輾轉回到漢口與家人團聚，楊開慧趕緊下廚給毛澤民、錢希均二人準備麪條。

毛澤覃奉黨的指示，被分到國民革命軍第四軍政治部工作，毛澤民則是拿出自己這些年賺的錢，令毛澤東感動不已，他們寧願扮成乞丐都不願浪費組織上的一分錢。也正因如此，毛澤東看着兄弟倆都成爲優秀的革命者，內心非常欣慰。

而在另一邊，共產國際組織針對毛澤東提交的報告進行討論，認爲當務之急應該要穩妥行事，國民黨左派盟友乃至北伐軍團上下很多都有土地，若是推行農民力量，勢必破壞對方的利益，影響整個北伐的大局。陳獨秀心情沉重，待鮑羅廷等人走後，他詢問瞿秋白的看法，安排毛澤東親自來一趟。

宋靄齡帶着宋美齡來見蔣介石，而蔣介石也毫不掩飾對宋美齡的追求，既是爲追求美人，更是爲搭上宋家的關係。二人同遊焦山，蔣介石大權在握春風得意，宋美齡透露出對蔣介石的好感，令蔣介石大爲振奮。

毛澤東聯合澎湃、方誌敏等，議定出一個“廣泛地重新分配土地”的方案，最終還是遭到全面否定，不予提交五大討論。毛澤東堅持要發展農民力量，認爲在這個時候不該依靠汪精衛，一味妥協是換不來尊嚴。

正當毛澤東和陳獨秀激烈爭辯，忽然得到北京方面營救李大釗失敗的消息，兩人都頗爲擔憂。張學良也在勸說父親釋放李大釗，倘若殺了李大釗會造成極其惡劣的影響，奈何張作霖完全不聽勸。

中共五大召開，陳獨秀依然不肯承認革命路線存在問題，反而做了長達六小時的《政治與組織的報告》，爲之前“中山艦事件”、“整理黨務案”等事件藉口推脫，使得毛澤東、蔡和森和瞿秋白極爲不滿。

瞿秋白在會議前散發《中國革命中之爭論問題》的小冊子，帶頭提出對陳獨秀的質疑，表示所有人的革命前途非常明顯，可是還有人將頭埋在沙子裏裝作看不見，當前革命的前途有兩種，資產階級取得領導權，農民將繼續處在水深火熱中；其次是無產階級取得勝利，革命取得勝利。