任弼時對會議提出了異議，嚴厲批判陳獨秀犯了典型的右傾機會主義，黨中央和國明政府的關係，完全依賴於他和汪精衛通過接洽、談判的方式來解決兩黨之間的糾紛，而不是靠羣衆的力量。所以在任弼時看來，陳獨秀懦弱且無能，面對國民黨的批評只會處處退讓，一番話罵得陳獨秀無言以對，就連蔡和森都支持任弼時的看法。

毛澤東指出了革命的危機，正是源於沒有得到廣大農村的支持，必須靠土地革命和武裝鬥爭來解決，結果遭到陳獨秀和彭述之的強烈反對。如此一來，毛澤東和陳獨秀爆發爭執，最後他更是直接搬出四一二的慘烈，喚醒在場衆位的憤慨。

1927年4月28日，中國共產黨主要創始人之一，李大釗在北京英勇就義，時年38歲。汪精衛等人要來參加會議，陳獨秀下令更換標語，並將孫中山的畫像擺放在中間，以向國民黨左派示好。

會議上，汪精衛言辭熱烈，堅持要維護國共合作，可當毛澤東提出土地問題時，他卻不置可否。陳獨秀聞言大怒，呵斥毛澤東不要揪着土地問題不放，此時傳來李大釗遇害的消息，所有人爲之震愕悲痛。

當年“南陳北李”是毛澤東入黨的引導者，三人在茫茫大雪中高聲暢談未來，縱是周圍寒氣逼人，紅色信仰使人熱得發燙。時至今日，毛澤東每當回想都會淚流滿面，桌上的文章已經滿是淚痕，而他親手爲李大釗寫的祭文，難用言語表達沉痛之情。

陳獨秀獨坐院中懷念老友，對於未來陷入深深迷茫，卻還是堅信只要黨還在，他一生都要高撞自由之鐘，永遠不會停止。如此陳獨秀像是對着李大釗說話，又是喃喃自語，逐漸從迷霧中找尋出方向。

民國革命軍第十四獨立師師長夏鬥寅看清當下局勢，便在蔣介石的指使下發動叛亂，趁武漢兵力空虛之際，率叛軍直撲武漢。陳獨秀親自來找汪精衛，一再強調絕不能是去武漢，儘管汪精衛知曉脣亡齒寒的道理，奈何遠兵解不了近戰。

目前汪精衛尚且能調令三千餘人，可是叛軍多達萬人，陳獨秀思忖一番，直言還有兵力。毛澤東發展的農講所在這時候起到關鍵作用，他們有兵又有武器，在毛澤東的召集下，拿起槍桿子配合葉挺部隊保衛武漢，迅速挫敗了夏鬥寅叛軍。

可是此次勝利非但沒有令汪精衛重視國共兩黨合作，甚至引起汪精衛的忌憚，尤其毛澤東都能讓農講所學員扛槍打仗，無疑是在培養一支對自己充斥着威脅的軍隊。毛澤東來照顧生病的蔡和森，提及到汪精衛先前的承諾，對方永遠都是一拖再拖。

同年5月21日，馬日事變爆發，許克祥在何健等人的默許下，悍然發動反革命叛亂，收繳工人武裝，撲殺共產黨員及工農羣衆一百多人。蔣介石聞訊甚是高興，命人引進法國梧桐栽滿南京，只爲討宋美齡開心。

這場政變持續很久，傷亡人數高達萬人，郭亮、柳直荀等人發動農軍，準備攻打長沙。陳獨秀想要依靠汪精衛解決問題，蔡和森、瞿秋白、周恩來與陳獨秀激烈爭論，奈何他依舊是固執己見。

與此同時，蔣介石欲拉攏汪精衛，派人約汪精衛會談。何應欽代表蔣介石來當說客，邀請汪精衛儘早來南京炳政，共同北伐，以早日完成孫中山遺願。汪精衛直言蔣介石背叛孫中山，絕無合作可能，但是何應欽給他分析利弊，令他處境極其被動。