何應欽握住汪精衛的軟肋，直言他若一意孤行與共產黨合作，恐怕會遭受更大的背叛。待何應欽走後，陳獨秀前來拜訪汪精衛，質疑汪精衛是否如傳言跟南京方面通信。汪精衛矢口否認，表示國共兩黨合作是總理遺願，佯裝不滿陳獨秀竟懷疑自己。

果然陳獨秀被汪精衛的態度所矇蔽，卻不知他真正目的只是蘇聯的援助而已。也正是因爲何應欽的話，汪精衛對討蔣之事已經開始動搖，並且催促陳獨秀儘快找蘇聯索要資助，否則錢袋空空難以打仗。

反觀武漢街道一片蕭條，毛澤東和周恩來一邊喫着面，一邊討論當前形勢。陳延年此時前往上海，早已把生死置之度外，毛澤東希望陳延年能夠安全回來，甚至不再對汪精衛抱有任何希望，徹底看透對方就是一個利己主義者。

毛澤東覺得敵人既然用暴力對付他們，那麼他們也應該以暴力進行還擊。周恩來表示贊同，詢問毛澤東接下來有何打算，毛澤東準備向中央打報告，重回湖南整頓黨組織，現在組織遭到了嚴重的破壞，於情於理都要補救重建，責無旁貸。

蔣先雲在河南前線奮勇拼殺，腿部負傷依然不肯下前線，期間曾寫信給毛澤東報平安。然而蔣先雲凡事親力親爲，堅持帶傷上陣，最終被敵人的炮火打落下馬，臨終之際，面帶微笑看着同胞奮勇前進殺敵的場面。

待戰爭結束後，夏明翰從一片血泊中找出蔣先雲，緊緊將他抱在懷裏，而他早已沒了氣息。1927年5月28日，在攻克臨潁城的戰役中，蔣先雲英勇犧牲，時年25歲。周恩來與毛澤東在武漢爲蔣先雲舉辦追悼大會，不僅是爲追悼蔣先雲，更爲了發揚他的精神。反觀蔣介石收到消息深感痛心，惜才般感嘆他寧死都不爲己所用。

共產國際代表羅易擅作主張，私自將共產國際的“五月來電”交給汪精衛看，結果卻弄巧成拙，讓這份電報成了汪精衛發動清共的藉口。因爲這封密電裏的內容是指共產黨要建立屬於自己的隊伍，在汪精衛看來，共產黨狼子野心，想要掌握領導權。

陳獨秀知道羅易的私自行動後十分生氣，怒斥他們不該讓汪精衛看到密電內容，否則會對共產黨產生誤會，帶來災難性的後果，雙方爲此大吵一架。同一時間裏，汪精衛召集武漢國民黨上層開會，亮出那份要求“進行土地革命、建立工農軍隊”的密電，表示在針對共產黨的問題上，他們表面還要繼續維繫關係，待時機成熟就雷霆一擊。

馬日事變使得湖南情況變得十分糟糕，易禮容和郭亮等人找到毛澤東，直言黨支部已是死的死、散的散，同胞遇害超過萬人。如今很多地方黨組織脫離了聯繫，何叔衡轉移地下工作，縱使李達脫黨，這些叛軍仍是不肯放過他。毛澤東聞言心中苦悶，獨自登上黃鶴樓，寫下《菩薩蠻》一詞。

同年6月24日，在蔡和森與瞿秋白的鼎力支持下，中共中央終於同意任命毛澤東爲中共湖南省委書記，赴長沙組織新的湖南省委，着力恢復馬日事變後遭受嚴重打擊的湖南黨組織。毛澤東召集省委成員開會，徐特立很快入了黨。