儘管陳獨秀故作堅強，告訴大家革命必然是流血犧牲，可他依然難以承受喪子之痛。這次會議結束後，陳獨秀拖着疲憊不堪的身體回到家，幾次摔倒在地又爬起來，孤獨地蜷縮在牀上失聲痛哭。

1927年7月12日，根據共產國際執委會的指示，中國中央實行改組，陳獨秀引咎停職。鑑於革命形勢持續惡化，共產國際指定李維漢、周恩來、李立三、張國燾、張太雷五人組成中央臨時常務委員會。

沒過多久，斯大林調鮑羅廷和羅易回莫斯科，並且委派新的駐華代表羅明納茲來華指導工作。自此陳獨秀不再參與黨的最高領導，離開中共中央的核心職位。分別之際，毛澤東與陳獨秀聚在江邊，共憶北大相識的歲月。

當年毛澤東向陳獨秀請教何爲救國真理，陳獨秀表示真理是帶有很強的主觀意識，指引他若是想要求索和驗證真理，就要且知且行，知行合一，去走那些艱難跋涉的路，前人沒有走過的路。

如今陳獨秀和毛澤東已相識近十年，毛澤東還在繼續尋求真理，縱使前有戈壁險灘，他們仍然不會放棄。也正因如此，陳獨秀歎服毛澤東的堅持和韌勁，更慶幸黨內還有像他這樣的人，能夠幫助大家提前看清光明的方向。

關於共產國際批判陳獨秀的錯誤，陳獨秀並不打算替自己辯解，對錯與否交由歷史和後人評說，而他認爲社會發展的規律猶如滔滔江水，從來都是自西向東，前浪過去纔是後浪。所以在陳獨秀看來，他們依靠國民黨完成資產階級領導的民主革命就是前浪，然後纔是無產階級領導的社會主義革命，一浪接着一浪，革命才能前行，他們的理想和誓言纔有了希望。

毛澤東表示中國與蘇俄國情完全不同，不能相提並論。但是毛澤東從心底裏敬重陳獨秀，他和李大釗都是中國革命的創始者。陳獨秀語重心長地告訴毛澤東走好以後的路，繼續爲中國革命而思考。在這一刻，毛澤東彷彿又看到先生昔日模樣，深深向他鞠了一躬。待毛澤東走後，陳獨秀望着江水念着《沁園春.長沙》的詩句，心中百感交集。

同年7月15日，汪精衛召開大會，直接作出關於“分共”的決定。隨後汪精衛集團對共產黨員和革命羣衆進行大逮捕和屠殺，國共合作全面破裂，由國共兩黨合作發動的大革命宣告失敗。宋慶齡對汪精衛失望至極，因不妥協而被迫遠走蘇聯。

張靜江提醒蔣介石爭取抱得美人歸，他手裏掌握着軍權，宋家又是富可敵國，只有與宋家結親才能坐穩天下。蔣介石知道自己對不起陳潔如，可他在張靜江的勸說下，還是對宋美齡展開追求攻勢，奈何宋美齡因他還有家室，不願繼續交往下去。

毛家三兄弟短暫團聚，毛澤覃計劃跟隨葉挺鐵軍前往南昌，毛澤民也準備回長沙籌集組織經費，爲即將到來的秋收起義作準備。八七會議結束後，毛澤東決定前往農村，與蔡和森、瞿秋白拱手告別。

在秋收起義即將爆發之際，毛澤東先是回了一趟板倉楊家，與妻子楊開慧道別。楊開慧含淚幫毛澤東收拾東西，全家人在門外放孔明燈，看着孔明燈緩緩升起，各自許下願望。同年8月，楊開慧送別毛澤東，二人未曾想到，這次分別竟是成爲永別。

毛澤東疾步行進，穿越山林，走過小道，來到了千山萬水之間，融入一片紅色世界，成功領導秋收暴動。在接近七年的努力探索後，年輕的毛澤東在深入基層的過程中茁壯成長，逐漸成爲中國革命的實際領路人。