李達與陳獨秀在國共合作方面產生分歧，爲此離開上海返回湖南，成爲自修大學的新任校長。毛澤東帶着李達來到他的住處，又從中瞭解到分歧的原因是以個人身份加入共產黨。儘管李達無法苟同陳獨秀的觀點，可當毛澤東講述完當前情況，他便立馬明白國共合作的重要性。隨着京漢鐵路工人大罷工的消息傳來，毛澤東根據國內外形勢判斷罷工極有可能失敗。

果不其然，事發於1923年2月4日的罷工徹底爆發，沿途三萬餘鐵路工人同時行動，導致所有車輛停駛，長達一千多公里的京漢路完全癱瘓。三天後，軍閥吳佩孚指使湖北督軍蕭耀南血腥鎮壓工人團體，導致林祥謙、施洋等共產黨員犧牲，衆多工人在這場鬥爭中傷亡，成爲震驚中外的二七慘案。也正是在面對吳佩孚舉起的屠刀，二七大罷工的失敗，使得中國轟轟烈烈的工人運動陷入低潮。這次失敗也讓年輕的共產黨認識到，僅僅依靠自己的力量，不足以推翻強大的軍閥和帝國主義。

陳獨秀帶着瞿秋白、蔡和森等人沉痛哀悼，安排張國燾務必做好犧牲工人的善後工作，讓活着的工人們知道他們的背後是共產黨。考慮到敵人的強大凶殘，陳獨秀聽見外面響起春雷之聲，終於確認他們與國民黨的聯合勢在必行。

隨後陳獨秀髮電報給毛澤東，邀請他來廣州籌備三大。毛澤東臨走之前去見李達，寫下《外力、軍閥與革命》一文，贊同與國民黨聯合革命。李達和毛澤東據理力爭，認爲國民黨與共產黨的階級立場完全不同，可是毛澤東覺得求同存異，和而不同，只要目標一致就能合作，最終兩人都沒能說服對方。

當天晚上，毛澤東抱着兒子毛岸英，耐心地哄着他。向振熙和楊開慧都在收拾行李，知道毛澤東這次一走少說兩三個月。毛澤東非常放心不下楊開慧，畢竟毛岸英還小，她現在還懷着孕，但是岳母向振熙安慰毛澤東不必擔心，家裏都交給自己照顧。

向警予夫婦在碼頭迎接毛澤東，好友重逢再聚，聊了各自的情況以及很多事。關於國共兩黨合作方面，蔡和森保持着質疑態度，表示他們現在畢竟都是無產階級革命，恐怕與國民黨的主義相悖。然而向警予持有不同觀點，認爲中國現在的敵人是軍閥和帝國主義，兩黨的任務都是反帝反封建，只要有着共同目標就能合作。

馬林和陳獨秀等人去跟孫中山商討合作事宜，忽然聽到外面有人高喊國民黨危矣，三民主義危矣。儘管如此，孫中山還是跟共產黨達成合作，待馬林他們走後，直接把元老會的人喊進來。孫中山借訓斥兒子孫科，對右派元老們一番告誡，這些元老只是口服心不服，仍對共產黨抱有極強的敵意和戒心，就連蔣介石都是表面擁護孫中山，實則爲迎合而爭取更好的位置。

反觀陳獨秀帶着馬林、李大釗、瞿秋白等人去喫路邊攤，忽聞毛澤東已到廣州，立馬拉着瞿秋白趕去迎接，還把他介紹給毛澤東認識。毛澤東早在之前對瞿秋白有所耳聞，更是看過他的文章瞭解到蘇俄的情況，二人爲此一見如故，聊得甚歡。

中共三大會議上，毛澤東宣佈國共兩黨合作，共同實現反封建的革命目標，結果遭到有些人的反對。張國燾與蔡和森一致認爲要採取黨外合作的形式，以此來保證共產黨的獨立性。雖然衆黨員同志們就國共合作的大方向達成共識，但就黨內合作還是黨外合作產生分歧。

毛澤東爲代表的黨員都不太同意這一觀點，陳獨秀讓李大釗發表講話，李大釗表態他以個人身份加入國民黨，贊同黨內合作，並認爲黨內合作並不代表喪失黨的獨立性，甚至可以吸收優秀的國民黨同志。最終在投票過程中，大部分人都贊同合作，其他人以少數服從多數。