在漫漫長夜的長途奔波後，衆人終於抵達黑石城範圍內，並在那紅花樹旅店歇下了腳。肥唐百無聊賴，竟給雙生子喂起了水果，而葉流西則暗自琢磨，留下這異獸倒也不錯，若覺煩悶，大可讓它變作昌東來段表演解悶。衆人在旅店中苦等兩日，總算把李金鰲給盼來了，也從他口中得知迎賓村存在着水眼。這水眼啊，就好比“遠程攝像頭”，乃是一種以水爲形態的異獸，且分雌雄，哪怕相隔千里，二者之間也能相互連通，雌水眼所見之景，雄水眼會即刻接收，毫無半分遺漏。

次日早飯後，衆人整好行裝，驅車直奔黑石城而去。此時，城門外停着幾輛車子，每輛車的標杆燈上都飄卷着飛禽旗。當中有一輛車徑直開到昌東他們跟前，一位老者從車內下來，手中拄着一根黑鐵柺棍，異常熱絡地呼喊着葉流西的名字。

一番交談後，衆人方纔知曉，這位老者乃是趙觀壽，正是黑石城的首領，在羽林衛中也是響噹噹的人物。黑石城的大門日落便關，日出纔開，絕不會爲任何人破例。車子只能從側門進入，一輛接着一輛，魚貫而入。城內街道寬闊，卻不見半個人影，臨街處也不見店鋪，只有黑色的森然高牆矗立着。趙觀壽領着他們朝博物館走去。

在葉流西的要求下，趙觀壽默許昌東等人跟隨進入，唯獨將李金鰲阻攔在外。進入博物館後，首先映入眼簾的是一面高達兩米多的地圖，其上詳細繪製着關內各城的地貌。趙觀壽爲昌東解答着心中的疑惑，講述着司馬道以及皮影人的來歷。

緊接着，他們看到一塊大而方正的畫像石，邊側有着六個橫寫的篆字——“流西骨，望東魂”，正着念反着讀皆可，顯然與葉流西有着千絲萬縷的聯繫。隨後，趙觀壽又帶衆人來到一幅巨大的銅浮雕壁畫前，表示這畫中描繪的正是獸首之亂。傳聞當楠枓星運轉到午時天空靜止之時，關內便會有大的動亂產生，屆時皮影祕術將會失效，皮影駝隊也會全部癱瘓。只有在下一個日現楠枓之日出生的人，會與獸首黃羊同時出現，且能夠隨意進出鈺門關。

一千多年前，天現異象，一位農婦生下一名男嬰，取名厲望東。後來，厲望東長大成人，在關內組建了獸首組織，企圖打破黑石城的統治，想要藉助關外的力量拯救關內百姓，從而打開鈺門關。爲此，他以黃金資助當時關外的李姓諸侯，借得十萬兵馬。

然而，可悲的是，當厲望東準備引敵出關時，卻遭到諸侯的背叛，險些命喪關外。眼看着獸首組織分崩離析，厲望東深知大勢已去，在楠枓星隱沒之際，拔刀自刎。李家方士將皮影人重新還骨，再次組成皮影駝隊，爲黑石城進出鈺門關與關外通商貿易，使關內的秩序得以重新恢復。

籤家人問出楠枓破鈺門之事後，發現流沙雅丹北邊的村子裏誕生了一個女嬰，此女嬰與厲望東命數相同。自她出生後，關內竟再無一個皮影人能夠站立起來。無論是厲望東還是葉流西，關內之人都無法將其殺死，唯有關外之人方可。所以，趙觀壽可不希望再出現獸首之亂，幸而及時找到了葉流西。將她帶回黑石城編入羽林衛，便能自由進出鈺門關運送物資。

可沒過多久，蠍眼之亂爆發，爲首之人便是江斬。在趙觀壽看來，這蠍眼組織的勢頭，儼然又是一個獸首。很快，胡楊城失守，成了蠍眼的盤踞之地。籤家人請銀蛇預言了三次，第一次預言楠枓破鈺門，第二次預言了劫數“西出鈺門”，第三次仍是西出鈺門，可這既是劫數，也是生機，意味着葉流西既是造成災禍之人，也是解決問題的關鍵。

自此，葉流西奉命潛入蠍眼做臥底，奈何臥底身份敗露，江斬下令將她吊死在胡楊城外，以儆效尤。雖說黑石城在胡楊城內安插了密探，但想從牢裏救人，絕非易事。趙觀壽找到了方士的首領龍申，共同商討出一個營救之法。