沒想到高志華在路上清醒過來後不惜生命執意返回，宮麗無奈中看到了信仰的力量。

高志華也不是盲目送死，他請出毛慶祥幫助其過關。說自己是因爲向毛慶祥透露情報而受同僚排擠。毛慶祥找到戴笠，公開表示如果他容不下高志華，自己願意接納，加上宮麗也要和高志華同進退，同時聲稱此次出逃是自己綁架高志華，目的是爲了獨佔愛情。這個解釋也不能說不合理，在毛慶祥的壓力下，戴笠只好暫不追究。

羅達成要以高志華和宮麗的共黨身份作爲交換，讓潘久陽放過對馬漢三的調查，潘久陽同意與羅達成祕密談判。

韓小溪不明就理，怕羅達成遭潘久陽暗算，於是求助宮麗，高志華從而得知大難臨頭。

但此時的高志華已經是一個成熟的地下工作者，他決定化被動爲主動，於是將潘久陽密會日本間諜的事告訴了劉明遠。

劉明遠情知事情不那麼簡單，但爲了除去對手，他決定攘外必先安內。於是劉明遠佈置了行動人員，決定將潘久陽亂槍擊斃在交易現場。

沒想到事情出了變數，癡情的韓小溪突然出現在現場，綁架了劉明遠。

由於韓小溪從中作梗，劉明遠無法下手，潘久陽逃過一劫。而韓小溪卻和羅達成死在了一起。