美國飛虎隊王牌飛行員卡恩帶領着他的下屬約翰等人駕駛着畫着鯊魚頭的P-40戰機執行一次常規的護航任務。 日軍緬甸仰光司令部高橋中將召集緊急會議，卡恩因掌握大日本帝國命運的重要線索，立刻派出一隊飛行員，擊落卡恩上校，並活捉他。 日軍飛行員立刻出發，駕駛日本零式戰鬥機，衝向卡恩所在的滇西上空。 他們很快咬住了卡恩，飛虎隊與之展開了一番驚心動波的殊死搏鬥，最後卡恩的座機被打中了機翼墜毀，卡恩不得不跳傘，降落在了滇西原始森林無人區。 仰光司令部立刻派駐守附近的九州聯隊的指揮官松本中佐實施抓捕。 滇西森林的另一處，八路軍“穿山甲”游擊隊隊長華剛帶領其他隊員剛與日軍一小分隊打完一場遭遇戰，他們也看見了飛虎隊與日軍的這場空戰，看見了一架飛虎隊飛機被擊落，經驗頗豐的華剛立刻帶領隊員趕往卡恩墜落的地方。 昆明美軍顧問團，回到駐地的約翰向威爾遜將軍回報了卡恩被擊落的過程，威爾遜將軍深知卡恩的重要性，準備派出傘兵特遣隊空降至卡恩墜落的地方實施營救。 跳傘後的卡恩受傷嚴重落入原始莽林中，他醒來後燒燬了身上所有的資料，又陷入了昏迷。松本中佐帶領的九州聯隊此時已經趕到了卡恩降落的區域，並展開了地毯式搜索。路過的賀嘉土司的孟管家與土司府的衛隊長賀召發現了他，帶他找地方躲避，不料一隊日軍發現。 卡恩企圖舉槍自盡，卻被松本攔下，打暈他，將他押走送至叫“狼窩”的戰俘集中營，交由荒川的監獄長看守。“狼窩”裏戒備森嚴，關有山官，有江湖各路人士，有各國戰俘。 傘兵特遣隊空降至卡恩降落區，但在他們降落前昆明美軍顧問團截獲日軍已得知他們的行動，並已採取行動。昆明方面竭力呼叫傘兵特遣隊，但他們已經遭遇日軍埋伏，只有1人被俘虜。 第一輪營救行動之後，美軍立刻準備派出地面部隊實施營救。盟軍國民黨遠征軍爲他選出了剛剛獲得英國騎士勳章的遠征軍少校秦國忠。而共產黨方面則將這一任務交給看見卡恩跳傘的“穿山甲”。 秦國忠剛剛從騎士勳章的受勳儀式走出，就被一夥人攔下，關入一間暗室，被人嚴刑拷打。