吳峯和鐵蛋向高志遠彙報上官曉龍住在北池子大街的那個院子裏，因爲他是發報員，電臺肯定也在那裏，高志遠派小李帶着測向車在小院附近監聽，他帶吳峯和鐵蛋等人在院外蹲守，一旦發現目標，立刻實施抓捕。

鄭強和潛伏的上線在酒莊見完面，他匆匆趕回去，遠遠看到公安幹警在那裏蹲守，他嚇得溜之大吉。上官曉龍和李三等了很久，也不見鄭強回來，眼看就到和上峯發報的時間，他們倆只好按照原計劃發報，測向車截獲了這份電文，高志遠下令對他們進行抓捕，只抓到李三和上官曉龍。

高志遠和鐵蛋分別對李三和上官曉龍進行突審，李三拒不交代鄭強的下落，也不說出向他們通風報信的特務是誰，上官曉龍一問三不知，還極力替上官曉藍辯解，鐵蛋逼他說出公安內部潛伏的特務，上官曉龍不知情，他只記得在什剎海那天傍晚鄭強聽到貨郎吆喝聲之後臉色大變，飯也沒喫就收拾東西撤走了，鐵蛋認定貨郎通過吆喝聲向鄭強通風報信。

鐵蛋把這條重要信息向高志遠報告，那一片貨郎很多，高志遠一時不知道從何查起，鐵蛋想起來抓捕那天田棗和李紅纓安排街道積極分子們在衚衕裏蹲守，就去找她們求助。李紅纓召集那晚負責蹲守的街道積極分子們開會，讓她們仔細回憶一下貨郎的樣貌，田棗好像見過一個陌生的貨郎，把那個人的體貌特徵描述了一邊，李紅纓讓大家分頭去找。

大鵬從派出所抽調人手協助街道尋找那個可疑的貨郎，他向林徵彙報了這一情況，林徵立刻去找高志遠商量，高志遠向市局領導彙報此事，領導讓他們派幹警在全市範圍內搜捕可疑人員，然後再一一讓田棗他們辨認，結果一無所獲。

田棗發現秦德福形跡可疑，就偷偷跟蹤他，看到他換了便裝來到一處大院子，從窗縫裏看到秦德福和那個假扮貨郎的特務接頭，田棗衝進去指證秦德福，秦德福拔槍對準田棗，林徵及時趕來，把秦德福和假扮貨郎的特務一舉拿下。

田棗一直都不相信秦德福會真心悔改，一連跟了他好幾天，前幾天沒有發現任何異常，沒想到今晚把他逮個正着，鐵蛋責怪田棗事先不和他一起行動，感謝林徵及時出手救了田棗，田棗根本不領情，林徵如果相信她的判斷，秦德福早就被揪出來了。其實，林徵早就開始懷疑秦德福，他把解放後破獲的案子重新翻看了一遍，都有秦德福參與，他把目標鎖定秦德福，就和高志遠商量全市搜捕貨郎，就是想打草驚蛇逼秦德福主動和貨郎聯繫。

吳峯，林徵和高志遠提審秦德福，讓他說出鄭強的下落，秦德福潛伏在市局這麼久，親身體會到共產黨纔是真心爲人民謀福利的黨，志願軍在朝鮮打敗美軍，他覺得國民黨反攻大陸就是白日做夢，那些潛伏的特務也都像喪家之犬一樣苟延殘喘。秦德福肯定鄭強每天東躲西藏，答應幫忙抓捕他，三天之後就是他和鄭強約定見面的日子，只要封鎖他被抓的消息，就能守株待兔抓到鄭強。

三天以後，鄭強準時來到那家酒莊，林徵和幹警們喬裝改扮成顧客，秦德福已經等候多時，鄭強拜託秦德福向上峯請示讓他儘快離開北京，秦德福讓他繳械投降，林徵等人一起趕過來把鄭強當場抓獲。

大勇在朝鮮戰場英勇犧牲，田棗聽到這個噩耗痛不欲生，李紅纓對她好言相勸，田棗看到大勇的遺物，她睹物思人，傷心地泣不成聲。