第二天，瞿夢與梅燕在餐廳見面，瞿夢把改好的衣服拿給梅燕，梅燕勸說瞿夢幫助顧家把顧延枚留在上海，只要瞿夢按照顧大哥的要求做，顧家就不會阻止延枚和瞿夢在一起，延枚就能永遠待在瞿夢身邊。瞿夢深知延枚對電影的熱愛，自己不能讓他放棄自己的最愛。

晚上，瞿夢一個人走在回家的路上神情落寞。她回想起在餐廳的談話，內心糾結。瞿夢喜歡延枚想要同延枚在一起，可是顧家不同意，延枚要去南洋的話自己就要和他分開，她不知道自己到底該怎樣做。

這天晚上，瞿父神色焦急得來找延枚說瞿夢被債主綁架要拿300塊大洋去贖她，爲了救瞿夢顧延枚回到顧家找顧大哥幫忙，顧大哥與顧延枚約法三章讓他立刻回顧家以後專心上課不要再插手天下的事。一邊是自己的夢想，一邊是自己心愛的女人，顧延枚一時難以抉擇。最後爲救瞿夢延枚答應了顧大哥的要求。

顧延枚回到顧家也重新回到學校上課，一切似乎都回到了正軌。但是隻有瞿夢知道，延枚不是過去的延枚了，他不再同自己見面，不再同自己講他心愛的電影。這天，瞿夢與延枚在河邊散步，看到顧延枚失去往日的神采，瞿夢心中十分內疚後悔，瞿夢對延枚說都是因爲自己才讓顧延枚被迫放棄了電影夢。顧延枚看到自己心愛的女人內疚自責十分心疼，用手輕柔地拂去瞿夢眼角的淚，將她擁進懷中安慰道：“傻瓜，你纔是我真真實實的夢”。

天下受到重創，顧大哥與顧屠蘇兩人談起公司狀況愈下顧若下在南洋那邊也不順利，顧若下來信問起顧延枚，顧大哥也不知如何回覆，便問二弟顧屠蘇。顧屠蘇之前什麼事都聽顧大哥的但這次他卻不認同大哥的做法，他這個四弟人雖然回來了，但卻失去了往日的活力。顧屠蘇對大哥說；“延枚的未來應該由他自己做主”。顧大哥看到自己二弟也不認同自己的做法氣惱的說：“連梅燕都能理解我的想法，你怎麼就不能理解呢”。顧屠蘇聽到梅燕的名字神色猛然一變。

因爲天下在上海的電影市場受創，雷師傅決定離開上海去廣州，臨走時將顧延枚關於電影的東西託付給瞿夢讓她交給顧延枚，希望他看到這些東西能堅持自己的夢想。晚上瞿夢整理延枚的東西，看到延枚之前給自己拍攝的電影膠片，想起自己和延枚的相遇，想起電影對延枚的重要，內心作出了決定要彌補自己自私犯下的錯。

瞿夢將母親留給自己作嫁妝的珍貴縫紉機賣掉，朋友都不理解她爲什麼要把賴以爲生的縫紉機賣掉。瞿夢只是目光堅定笑着回答她們：“我要完成自己的夢想”。幫顧延枚買了去新加坡的船票，爲他做衣服，做枕頭將顧延枚去南洋的一切思慮周全。晚上，瞿夢將自己剛做好的衣服一件一件比在顧延枚身上，顧延枚笑着問瞿夢爲什麼無緣無故給自己做那麼多衣服。瞿夢嬌笑着回答：“怎麼，你不喜歡”，顧延枚看了看瞿夢知道她肯定有話要對自己說，然後寵溺地摸了摸瞿夢的頭。兩人坐下，顧延枚看到牆上的電影海報，本來舒展的眉頭又蹙起來。顧延枚此時對自己熱愛的電影失去了信心，瞿夢爲了讓顧延枚重新振作讓他陪自己去看電影。顧延枚不想看到瞿夢傷心爲難，握住了她的手答應了她。

兩人來到電影院時，卻因爲票賣完了，只得離開。看到瞿夢神情失落，顧延枚以爲瞿夢是女孩家心思不高興，便笑着安慰瞿夢道：“我已經答應你了，我們可以改天再看”。瞿夢聽後更是落寞對顧延枚說這是他們最後一次看電影了。顧延枚不解地看着瞿夢，瞿夢將自己準備的去南洋的船票給了他，並將自己之前和顧大哥一起騙顧延枚的事全部告訴了他。顧延枚聽了之後一時之間難以接受，只是直直的看着瞿夢不說話，全身卻好像沉入了某種無邊的哀慟。他不敢相信，也不願相信自己心愛的女人居然會騙自己，他無法面對瞿夢鬆開瞿夢的手頭也不回地走了。瞿夢看着延枚的背影，眼淚止不住的流，她知道自己這次是真的傷了顧延枚的心了。

瞿夢沒有回家，獨自一人坐在碼頭邊，神情怔然。她想自己與延枚之間可能就這樣結束了。正傷心着，這時一件外套披在了她的肩頭，她感受到延枚熟悉的氣息，神情一瞬間驚喜，但又馬上消逝，她不知怎樣面對延枚。顧延枚低頭看着瞿夢說：“你給我做那麼多衣服，是想讓我去新加坡穿嗎”，瞿夢點點頭。顧延枚又問：“你把你們家的縫紉機賣掉就是爲了給我買這張船票”，瞿夢又點點頭帶着哭腔說：“我還給你用油柑葉做了一個枕頭，聽說那邊很潮溼，我怕你睡不好，聽說那邊蚊子很多，我還給你買了藥油，我怕你會餓”，瞿夢還沒說完，話語就淹沒在顧延枚的吻裏。瞿夢怔住了，顧延枚離開她的脣，雙手捧住她的臉，眼中滿是深情看着瞿夢，四目相對，顧延枚又吻了上去，這次瞿夢也閉上眼睛，雙手撫上顧延枚的背緊緊抱住他。顧延枚擁着瞿夢在她耳邊喃喃說：“等我幫三哥處理完所有事就馬上回來找你”。瞿夢將頭埋在顧延枚脖頸處點了點頭輕輕的“嗯”了一聲。

第二天，瞿夢與顧延枚碼頭告別，延枚登上了去往南洋的船。碼頭另一邊，顧大哥和梅燕看着遠去的船，顧大哥早就發現顧延枚要走，但是想到弟弟已經長大，自己不能一直保護他，是時候讓他去追尋自己的夢想了。顧延枚離開後瞿夢一個人新單影只的走在上海街頭，看着到處都是自己與顧延枚幸福的回憶，瞿夢來到影院，想到當初是兩個人一起看電影，如今物是人非只剩下自己一個，影院內觀衆笑的熱鬧，而瞿夢卻獨自痛苦落淚。

顧延枚在船上想起自己與瞿夢的甜蜜回憶，知道自己不能辜負了瞿夢的一片苦心。延枚帶着自己的電影夢順利來到南洋，下船後見顧三哥生氣的看着自己，對自己說讓自己回上海，延枚聽後措手不及，忙向三哥求情，在看到三哥給自己的船票居然是夜總會的發票，就知道三哥是在逗自己玩，顧三哥看自己的惡作劇被發現也裝不下去了。至此，顧家三哥和顧延枚開始了在南洋的電影事業。