劉貴帶人找到了姜家村的族長，還沒來得及審問小北風和小辣椒就尾隨而至，劉貴聽聞消息趕緊帶着族長逃離了村子，並故意留下重金讓小北風他們以爲族長已經招供。等小北風帶人到了村子後，發現還是晚了一步沒能截住劉貴，但從留下的銀元判斷族長已經歸順劉貴便殺了他全家泄憤。

童飛安排黑五和老莫安排等在劉貴回上海的必經之路上，兩人帶着隊伍苦守幾天終於等到了警察局的車隊，黑五和老莫立刻來了一通猛烈伏擊沒留一個活口，卻沒在車上找到劉貴。黑五猜測劉貴肯定改走了水路回滬，但無奈江南的水路縱橫交錯四通八達，只得盡人事聽人命地將手下兄弟分成多路分散追擊。此時老J巨滑的劉貴早已用金蟬脫殼之計帶着老族長一路輾轉回到了上海。一無所獲的童飛只得回來向柯爺覆命，柯爺萬般無奈只能讓童飛先離開上海去香港避風頭，等殺掉劉貴後再回來。

坐陣警察局本部的苗建峯一接到劉貴讓他去接自己的電話，便第一時間先向軍統的上司彙報，此前他們已從南京方面得知童飛就是半年前失蹤的軍統祕密特工“藍狼”，直接受命於戴笠親自指揮。既然是自己人就不能見死不救，上級指示苗建峯按C計劃行事。苗建峯依計來接劉貴，並趁劉貴不備時殺光了他身邊的守衛，將劉貴和老族長帶走。

柯爺故意當着杜麗的面說如果童飛這次回不來就把盤龍棍交給黑五，並稱雖然黑五不及童飛，但有杜麗這個姐姐在旁幫襯表現也不會太差。精明的杜麗從中聽出了柯爺並非真心而是在試探自己，便馬上收起喜笑顏開的臉立即跪地向柯爺表明忠心，柯爺雖然嘴上什麼都沒說，卻拒絕再喫杜麗給他的藥，一語雙關地嘟嚷着“是藥三分毒”，杜麗心裏明白柯爺開始懷疑自己了。

童飛一家老小收拾好行李準備離開上海，卻獨獨差了姜根，童飛猜到姜根此刻肯定在共產黨那邊。與他料想的一樣，姜根已在老潘的帶領下光榮地加入了中國共產黨。童飛等人剛要出門，苗建峯就將劉貴和姜家村族長親手送到他的面前，而劉貴也從苗建峯的話語中得知他竟然是軍統安插在自己身邊的臥底，解決了劉貴後，苗建峯要帶着童飛單獨離開。遭柯爺懷疑的杜麗簡單收拾了幾件行李本欲跟童飛一起逃亡，人剛到就看到事情發生了轉機，馬上給自己找了個藉口匆匆離去。

苗建峯帶着童飛來到軍統辦公室，告之了他“藍狼”的特工身份，並坦承了先是利用他攪起漕幫和劉貴的矛盾，後又借他的手殺死劉貴的事實，驚得童飛汗如雨下，同時也接到了戴笠“殺掉柯爺肢解漕幫”的口頭指令。