外面都是鬼子，小米和正月出不了城，只好向藏身這家的主人坦白身份，希望能夠繼續留在他們家躲避，房主夫婦也有一顆愛國之心，於是便同意了小米和正月暫時留下。莫聞道馬上要回莫家莊參加莫老爺的六十大壽，並同時牽連着日僞軍方一個很大的作戰計劃。上級命令夏揚前往呂縣調查莫聞道的具體行程以及日僞爲他提供的安保措施，同時莫聞覺也接到了同樣的任務，師部要求莫聞覺去調查莫聞覺的行蹤，莫聞覺很不願意，更不願意親手對自己大哥採取行動。

小米對傳說中的黑蝴蝶產生了濃厚的崇拜之情，她想留在呂縣去接觸黑蝴蝶，高正月不肯。而房主夫婦則把小米當成了黑蝴蝶，對她和正月熱情款待，高正月知道房主誤會了，剛想解釋，沒想到小米竟然承認了。接下來的幾天，房主一發現外面有鬼子經過，就去給小米彙報，想讓她去殺鬼子，小米和正月哪裏有這個實力，只有一邊編瞎話敷衍房主夫婦。

夏揚來到呂縣後立即和呂縣地下黨組織的聯絡員老薑接上了頭，從老薑那裏，夏揚得到了更多關於黑蝴蝶的傳說，但在老薑看來，這些傳說大多是誇大其實了。房主夫婦開始懷疑起了小米的身份，無奈之下，小米便讓房主幫自己尋找落單的日本人，沒想到房主真的找到了一個獨自在茶攤喝茶的日本軍官，小米和正月不得不硬着頭皮跟着房主去殺這個日本軍官。而夏揚也在這附近的茶攤喝茶，此時她已經被兩個漢J特務所懷疑，漢J特務故意試探夏揚，夏揚的警覺讓這兩個漢J特務更加懷疑夏揚就是黑蝴蝶了。

小米和正月跟着房主找到了落單的日本軍官，小米沒有遲疑，直接一槍打死了日本軍官，然後倉皇撤退。聽到槍聲，夏揚也趕緊離開，沒想到這個時候漢J特務對夏揚發難了，雙方展開激烈槍戰，很快，鬼子的巡邏兵趕到，夏揚被圍困子彈也快打光了，這個時候莫聞覺路過這裏，開槍支援夏揚，不過很快莫聞覺的子彈也要打光了，眼看着兩人要被鬼子俘虜，這個時候小米和正月在背後襲擊了鬼子，四個人聯手將這些鬼子全部剷除了。

鬼子的支援非常快，夏揚迫不得已只能把莫聞覺等人帶到了他們的聯絡站，雖然引起了老薑的不滿，但是總算逃脫了鬼子的追殺。黑蝴蝶在呂縣的動靜越鬧越大，駐守呂縣的福田中佐因此把水邊稻一從莫家村調來對付黑蝴蝶，水邊來到了夏揚之前喝茶的茶攤，將見過夏揚的茶攤老闆逮捕了，不過茶攤老闆有一副愛國心腸，寧死不肯出賣黑蝴蝶。這個時候水邊又想到了一個辦法，他故意讓人放出煙霧彈，說黑蝴蝶被捕了，準備公開處決。

很快，莫聞覺等人便收到了這個消息，儘管夏揚認爲這可能是鬼子的圈套，可是莫聞覺擔心這件事情是真的，最終經過商議，他們還是決定冒險去救黑蝴蝶。然而當他們剛剛出現在大街上就被鬼子盯上了，夏揚和莫聞覺敏銳的洞察到鬼子的埋伏後，立刻準備撤離，然而爲時已晚，他們已經被鬼子咬住了，一場惡戰就此展開。