水邊帶領鬼子回到莫家莊燒殺掠奪，瘋狂的屠殺莫家莊村民。在水邊的授意下，茶沫絲毫不念同鄉之情，加入到了屠殺村民的隊伍中，他甚至親手殺害了小米的父母。相比之下，錢豆則一直苦苦哀求水邊放過那些無辜的村民，這讓水邊非常不滿。茶沫想趁機讓水邊除掉錢豆，但水邊念及錢豆還有利用價值，並沒有這麼做，不過自此之後，錢豆在水邊面前的位置遠遠不及茶沫了，茶沫被升任呂縣保安團司令，是經過莫家莊屠村事件後，錢豆心中的良知被喚起，他始終記得自己還是個中國人。

鬼子在莫家莊屠村後迅速撤離，而這個時候莫聞覺和夏揚才趕到莫家莊，看到滿村被殺的村民，鮮血直流，他們無不悲憤萬分。特別是小米和莫聞覺，跪倒在自己的家人屍體前，心中悲痛萬分，痛哭流涕。莫家莊被殺害的村民被莫聞覺和小米進行了安葬，莫聞覺在衆鄉親的墳前發誓一定要報仇，而一向懦弱的二猛子則下定決心參軍打鬼子。

回到部隊後，莫聞覺一心想要打呂縣報仇，然而這個時候師部卻決定爲了保存實力，撤離沂縣，這讓莫聞覺很是不滿，不過這也是莫聞道生前的意思，沂縣獨立師已經成爲了鬼子的眼中釘，硬碰並非良策，莫聞覺只好接受了。而小米因爲父母的死似乎變了一個人，正月害怕小米衝動去找鬼子報仇，一直在開導她。而小米則化悲痛爲力量，在訓練場上刻苦訓練，經過高強度的訓練，小米的槍法和身手都得到了很大的提升。

在鬼子追擊沂縣獨立師的時候，八路軍獨立團則在鬼子的後方打起了遊擊，對鬼子造成了很大的損失。不過即使這樣，水邊也並不認爲八路軍獨立團可以給他們造成嚴重威脅，在他眼裏，裝備精良的沂縣獨立師纔是心腹大患，自從他們離開沂縣後，鬼子始終沒有找到他們的位置。水邊認爲獨立師最大的問題就是補給，他們可以利用物資將沂縣獨立師給引出來。

雖然訓練刻苦，但小米始終沒有加入八路軍，因爲她知道八路軍有紀律，會阻礙自己報仇。很快，小米就離開了八路軍駐地，前往了呂縣，呂縣守備森嚴，小米想要進城並不容易，這時她在城外碰到曾經幫助過自己和正月的房主大哥，房主大哥好心的將小米順利的帶進了城。進城之後，小米偶遇到了錢豆，從錢豆那裏，小米這才知道殺害自己的父母的人正是茶沫，於是小米開始跟蹤茶沫一行人，自從當上保安團司令後，茶沫整日耀武揚威，見到錢豆，也不忘奚落挖苦他一番，錢豆只能暫時忍讓。

正月跟着小米也來到了呂縣，同樣在房主大哥的幫助下順利進了城，正月進城後直接來到了司令部對面之前自己和鬼子作戰的那家酒樓，正月的出現，可把酒樓老闆嚇壞了，酒樓老闆曾出賣過正月，當然心虛了，而正月則想從酒樓老闆那裏獲取關於小米的消息，可惜，小米並未來過鬼子司令部。這個時候茶沫帶人來這家酒樓喫飯，點名要去正月藏身的泰山廳，老闆想給茶沫換地方，茶沫不肯，這個時候水邊帶着錢豆也來到了這家酒樓。