茶沫知道正月不好對付，於是他讓燈籠把正月引開，然後自己去對付小米。燈籠躲在苞米地裏故意弄出聲響把正月引走，卻沒想到正月跑的非常快，一槍打中了燈籠的後背，因爲擔心小米，正月並沒有去查看燈籠的死活。而茶沫則在發現小米的位置後，悄悄繞到小米的背後，小米畢竟作戰經驗比較淺,被茶沫給抓住了，就在這個時候正月趕來一槍打中了茶沫的肩膀，遺憾的是最後還是被茶沫給跑了，而之前被正月打傷的燈籠也趁機逃走了。

茶沫和燈籠逃回了呂縣，水邊對二人未能完成跟蹤沂縣獨立師的任務非常失望。小米和正月經過多方打聽，終於找到了獨立師的駐地，將鬼子的陰謀告訴給了莫聞覺，小米和正月帶來的情報非常重要，之前獨立師並不認爲這次武家莊的行動鬼子是有意針對自己的，收到這麼重要的情報後，沂縣獨立師立馬再次進行了轉移。小米決定留在沂縣獨立師，而正月則要回去找八路軍，二人就此分別。

留在獨立師後，小米心中始終沒有忘記報仇，在這裏，小米跟着莫聞覺進行一番特訓，身手和槍法都有了非常大的進步，爲了讓自己更有利於訓練，小米剪了一頭幹練的短髮，好像一個假小子。轉移之後的獨立師成功的躲過了鬼子的圍剿，卻繞不過補給的大難題，獨立師得不到上級的補給，遇到了斷糧的危機，在這種情況下，每天都會有士兵從獨立師逃走。正巧四喜和燈籠出來尋找獨立師蹤跡的時候抓到了兩個獨立師的逃兵，就此得知了獨立師駐地的位置。

在獲取獨立師駐地的位置後，福田親自佈置了對沂縣獨立師的圍剿計劃，八路軍獨立團及時洞察到了鬼子的動向，可是他們來不及通知獨立師，戰鬥便開始了。鬼子把茶沫的保安大隊當成先鋒隊，茶沫打仗十分拼命，給獨立師造成了非常巨大的損失。獨立師頑強作戰，小米也衝鋒在了最前線，最終負傷被送到了後方醫院。正月非常擔心小米的處境，一直希望領導能夠去支援獨立師，可是夏團長和夏揚心有忌憚，不肯貿然行動，這可把正月急壞了。

沂縣獨立師作戰英勇，可是卻扛不住已經幾天沒有喫飯的現實，莫聞覺看着戰士們一個個餓暈在前線，心裏非常難受，本來有一批軍糧正要運往獨立師，可是被獨立師後方的國軍呂藝偉師給劫走了，這可把莫聞覺等人給氣壞了。就在水邊和福田準備一舉拿下獨立師的時候，徐龍突然出現在鬼子的作戰司令部。這個徐龍是個卑鄙小人，莫聞道正是因爲他的揭發而被害的，因爲揭發莫聞道有功，徐龍被任命魯中綏靖副主任。徐龍向水邊和福田建議趁着獨立師斷糧的機會招降獨立師，福田接受了徐龍的建議，對獨立師圍而不攻。

尤化武師長不知從哪裏弄來了一批軍糧，這讓獨立師的戰士們避免被餓死。徐處長告訴莫聞覺，師部決定從肖口突圍，可是他們的彈藥有限，需要八路軍在外圍協作，於是莫聞覺便派樹根前往八路軍駐地進行聯繫，夏揚接到消息後立刻帶兵趕往肖口，準備趁夜對肖口的日軍發動進攻，卻沒想到福田得知了八路軍的動向，提前將肖口的日軍給撤了下來。而這時獨立師接到情報，日僞軍晚上要在肖口進攻獨立師，徐處長派莫聞覺帶領大刀營前往肖口迎戰敵人，莫聞覺對此有些疑惑，本來說好的突圍卻突然變卦了，但是軍令如山，莫聞覺只能執行命令。這天夜裏，月黑風高，在肖口兩支部隊遭遇，展開了異常激烈的戰鬥，殊不知發生對戰的雙方竟然是夏揚率領的八路軍獨立團和莫聞覺率領的大刀營。