凌山被召回省城後，吳參議並沒有過分責怪他，只覺得他是太過謹慎。吳參議想要派兵去東河剿匪，但是被凌山給阻攔了，凌山對馬吉興的帶兵能力大爲稱讚，最後吳參議放棄了這個打算。凌山出身於東北軍，吳參議便跟他說起了人在西安的張學良，張學良在西安主張停止內戰，一致抗日，並與共產黨暗有往來，蔣介石已親自飛抵西安處理此事。對於張學良的主張，吳參議和省府是認同的，相比於剿共，省府的重心則放在了積極備戰上，因此兵工廠的建設刻不容緩。

老旺在礦裏發現有人在Du博，這激起了他的Du癮，在旁人半推半就下，老旺又開始Du了起來，這一切都被升子和木根看在眼裏。自從知道董守旺的那筆借款有問題後，齊穎便一直想要盤查賬目，這遭到了守業的抵制，守業覺得齊穎在越界，齊穎則跟董守業提及華義銀行的那筆借款，守業和齊穎的爭吵越發激烈，直到守旺出現，這番爭吵才停歇。

齊穎告訴守旺，董守業變了，不過守旺還是不相信大哥會做出不利於董家的事情。齊穎一直在猶豫是否將借款的事情告訴給董夫人，如今見守業始終執迷不悟，曾祕書擔心會因此此事影響了全局，最終齊穎準備找機會將此事告訴給董夫人。文尚突然去看望菱角，他當然不會如此好心，一番假意關心後，文尚開始威脅起菱角，讓菱角到守旺面前去誣陷就是馬正隆殺害了守旺的父親，菱角爲了保護守業，不得不答應文尚。

馬吉興得到消息，過三江在北面的馮家村洗劫村民，馬吉興二話不說立刻集結隊伍前去剿匪，李正凱知道後擔心有詐，於是善意提醒馬吉興，可是馬吉興剿匪心切，根本想不了那麼多。看到馬吉興離開，守旺斷言馬吉興一定會喫虧，因爲過三江突然出現肯定事出有因，李正凱覺得守旺的話很有道理，於是立刻帶人跟了上去。

果不其然，當守備營趕到馮家村的時候，過三江帶着人立馬撤進了山林裏，馬吉興立刻追了進去，這正落入了過三江的圈套裏，過三江在山林裏設有伏兵，打了馬吉興一個措手不及，守備營損失慘重，眼瞅着要全被過三江給圍殲，李正凱及時帶人趕來，過三江只好收手逃走。這次馬吉興在過三江身上栽了個大跟頭，不僅李正凱和馬正隆責備他，還被邱振堂趁機幸災樂禍了一番。

老旺在礦裏又開始大肆Du了起來，結果有輸的血本無歸，還欠了一屁股債，眼瞅着被人頻頻追債，老旺迫不得已，便打起了挪用公款的主意，不曾想卻被升子和木根抓個正着。升子和木根把老旺帶到董守旺面前，守旺逼問老旺來北礦的目的和背後主使，誰知老旺竟然主動向守旺透露，馬正隆正是殺害守旺父親的兇手，老旺知道董守旺不信自己，於是便提出讓董守旺去問菱角。