第二組進入廠房，竹下俊顯示了自己的領導能力，針對漢斯上校利用地形隱蔽各個擊破的特點，竹下俊將所有學員集合起來，要求大家集中行動，不要分散。但這個針對性的戰術反而被漢斯上校利用，一次性便集中“擊斃”了數名學員。第二組損失慘重，很快，“倖存”的便僅存周衛國和竹下俊兩人。

極度的危機之中，激發了兩人極度的勇氣，周衛國提出只有兩人聯手，纔可能打敗敵人！

終於兩人靠自己的智慧和完美的配合，與漢斯上校耗時間和體力，最終他們和漢斯上校打成平手。

漢斯上校走出廠房，宣佈了周衛國和竹下俊優異的表現，衆學員給他們以熱烈的掌聲！

竹下俊向周衛國伸出了手，周衛國猶豫了一下，握住了他手。兩人惺惺相惜，互相佩服對方，周衛國爲日本有這樣的人才很是震撼，所以他決定學習日語，以便了解竹下俊！

當兩人再次在圖書館相遇時，竹下俊看到了周衛國手中的幾本日語教材，告訴周衛國，僅憑基本簡單的日文教材，很難學好日語，如果你願意，我可以教你。在竹下俊真誠的心意下，衛國終於接受了竹下俊。

從此以後，周衛國和竹下俊成了一對好友。兩人經常一起學習，互相交談切磋。竹下俊教周衛國日語很用心，在他的幫助下，周衛國進步神速。

竹下俊在日本學生中好像有很高的威望。加上他的劍術十分高強，讓周衛國一直很好奇他的身份。

這天課餘，竹下俊帶着周衛國來到日僑區，進了一個神祕的劍道館。

在劍道館，竹下俊和周衛國受到了極大的尊敬，許許多人，甚至是長者，在竹下俊面前都以學生的身份自居，向他請教劍術。周衛國大爲驚異，劍道館老者請求竹下俊指導弟子們劍道，竹下俊欣然答應，兩三回合下來，竹下俊便贏了，周衛國震撼於竹下俊高超的劍道，走出劍道館後，竹下俊告訴了他原委，原來，竹下俊竟然是日本一個著名武術流派——北辰一刀流的大弟子。

周衛國詫異不已，自己這位朋友，竟然就是當年在上海險些讓自己喪命的北辰一刀流的弟子。

竹下俊爲人坦蕩，看到周衛國對劍道的興趣，主動要教周衛國劍道，從此以後，竹下俊除了教周衛國日語，又開始教他劍術。

兩人私下裏去日本僑民區的酒館喝酒，在這裏他們互吐心事，談論當前的國際局勢，因爲中日之間的戰爭，讓兩人的關係很是尷尬，但是他們還是互相以最好的朋友相待。

七七事變爆發。

德國柏林軍事學院所有學員被緊急招回國。

得知了消息後，周衛國與竹下俊進行了最後一次劍道訓練。

臨走前周衛國與竹下俊劃地絕交，並告訴他：在中國，古人有割袍斷義，我們今天就劃地絕交。你記住，只要你帶着武器來到中國，你就是侵略者，我們就是敵人。今日一別，此後如戰場相遇，我周衛國定當竭盡全力，絕不手軟。但如此後你不以軍人的身份踏上中國的土地，不傷害一箇中國人，那麼在我們把所有日本侵略者趕出中國之後，你還是可以以朋友的身份來探望我，我們還可以是好朋友。

周衛國說完，大步離去。

周衛國和孫鑫璞等人緊急回到中國，飛機降落在南京機場，周衛國和孫鑫璞率隊重新踏上祖國的土地！衆人意氣風發，在周衛國的一聲令下，大家向祖國深深的敬禮！

告別孫鑫璞後，周衛國趕往女中去見自己日思夜想的蕭雅！

蕭雅告訴周衛國，劉遠也在南京，他在中共代表團工作。

當即周衛國帶上蕭雅和孫鑫璞和劉遠聚在一起，四人把酒言歡，談到國難當頭，三個男人都覺得不管黨派和組織，都是兄弟，應該以國家大局爲重，共同抗擊日本侵略者！

淞滬會戰打響，中國軍隊對日軍展開戰略進攻。周衛國隨同大軍開赴海淞滬前線，周衛國被任命爲營長，投入戰鬥。周衛國利用自己的智慧，靈活指揮。在一次阻擊日軍的進攻中，

因爲日軍火力太猛，無法打退，周衛國便帶領幾個手下化裝成日軍，潛入到鬼子的背後。