在天外天夜總會，齊天翔和章龍縱情暢飲，直至酩酊大醉。莫小虎將這兩人送到洗車行，心懷鬼胎的他企圖悄悄拿走齊天翔的手機，以探查毒品的來源。然而，警覺的齊天翔怎會輕易放過，對莫小虎一番苦苦逼問。莫小虎急中生智，謊稱要幫他脫衣服，這才勉強矇混過關。

趙海洋命夏天調取監獄附近的監控，竟有驚人發現！莫波濤在下午一點左右走出監獄，被一輛套牌車接走。而莫波濤的母親一早也被人從養老院接走，趙海洋頓生疑竇，懷疑有人假借莫波濤之名行事。安萍返回養老院，從保安口中得知莫奶奶認識來接她的人，可那人登記的身份信息卻是假的。

莫小虎收到趙海洋的信息後，趕忙打電話向其瞭解奶奶的情況。趙海洋則提醒他儘快離開。可就在此時，齊天翔如鬼魅般突然現身，緊逼莫小虎追問他在給誰打電話。莫小虎謊稱是養老院的人，還說想盡快離開去找奶奶。齊天翔不僅威脅恐嚇，更驚人的是，他透露那天送的貨竟是假的，只爲試探莫小虎。

趙海洋派人監視王超，竟查到王超今晚要飛往柬埔寨。他旋即向盧洪權彙報，將莫奶奶被綁架、莫波濤被接走以及莫小虎面臨危險等事和盤托出，並申請抓捕王超等人。盧洪權不敢耽擱，立刻向上級彙報。當盧洪權向蔣書記彙報此事時，劉廣勝也在蔣書記辦公室。

肖鋒一路跟蹤那輛貨車，來到了密林深處的製毒工廠。他向趙海洋請示，趙海洋即刻派特警隊前去增援，羅旭隊長親自帶隊，很快便與肖鋒匯合。然而，他們不敢貿然靠近，唯恐打草驚蛇。不久，齊天翔竟獨自來到製毒工廠，自稱是王超派來取貨的。製毒員賈冰川通過監控確認其身份，確定後面無人跟來，這才放他進去。誰能想到，莫小虎竟藏在後備箱也來到了製毒工廠。

齊天翔在製毒工廠好奇地問這問那，賈冰川煩不勝煩，強行將他攆了出去。苗隊長派出機器人靠近製毒工廠仔細排查。就在這時，趙海洋下達了抓捕令，民警們如雷霆之勢衝進天外天夜總會，將章龍當場抓獲，其他人員也一併被帶走。賈冰川把毒品制好，與齊天翔一手交錢一手交貨。羅旭一聲令下，特警隊員們準備行動。莫小虎偷拍毒品交易證據，卻不慎被賈冰川發現。賈冰川拔槍對準莫小虎，羅旭只得命令特警隊員們停止行動。肖鋒擔憂莫小虎安危，打電話向趙海洋請示把莫小虎換出來，卻遭趙海洋堅決拒絕。

賈冰川把製毒工廠的設備和原料付之一炬，隨後帶着莫小虎匆匆離開。幹警們窮追不捨，很快追上那輛車。賈冰川瘋狂加速向前衝，莫小虎搶過齊天翔手中的槍逼賈冰川停車，可賈冰川根本不理會，駕車橫衝直撞，最終撞到路邊的電線杆上。

齊天翔趁機挾持了莫小虎，肖鋒和羅旭帶人及時趕到。肖鋒想要換下莫小虎做人質，齊天翔卻堅決不同意，還嚷着要一輛車逃走。肖鋒給他一輛車，齊天翔挾持莫小虎剛要上車，突然腳下一滑差點摔倒。肖鋒趁機衝上去推開莫小虎，齊天翔衝着肖鋒連開數槍，特警開槍將齊天翔當場擊斃。

趙海洋得知肖鋒受傷，火速趕往醫院。蔣隊長在天外天的冰櫃裏竟發現了婷婷的屍體，他一眼認出婷婷就是殺害徐偉傑的假護士。劉廣勝把西山項目投標書交給梁震，梁震讓周童明天交錢把林燦救出來。

王超被警察追得走投無路，只好向梁震求助，連連認錯，坦言自己太過貪心，總想靠毒品多賺錢，結果被警察察覺。電視裏播出天外天冰櫃裏查到婷婷屍體的新聞，梁震對王超破口大罵，王超無奈至極，稱把婷婷關起來，可她總是不聽話，自己被逼無奈才下此毒手。梁震惱羞成怒，將所有罪責都推到他一人身上，王超賭氣要去自首，梁震無奈只好答應找人送他出去。

周童擔心趙海洋查到梁震和王超的關係，梁震卻堅信王超不會招供，只要儘快把王超送走，再找點麻煩引開趙海洋的注意力。肖鋒因傷勢過重，生命垂危，妻子白雪急得淚如雨下，趙海洋和安萍陪在她身旁。

經過醫護人員的全力搶救，莫小虎終於甦醒。當他得知肖鋒尚未脫險，滿心自責，悅悅則勸他好好養傷。警方經過一番縝密調查，竟未發現王超和徐偉傑有任何關聯，郭明宇和趙海洋皆覺得有人利用王超殺害徐偉傑。

幹警們經過嚴密排查，終於查到王超的行蹤，精心布控，隨時準備將其抓捕。安萍和悅悅回家途中，竟被莫波濤挾持。莫波濤打電話與趙海洋談判，趙海洋趕赴約定地點，莫小虎也在現場。莫波濤認定是趙海洋將他送進監獄，欲殺安萍和悅悅。