蔣介石攜子蔣經國前往北平，在談論到具有擴張慾望的傅作義時，他的評價變得意味深長，稱其是先謀而後擴。會議上，蔣介石讓大家對之前幾場戰役作出反思和看法，李宗仁則是誇讚傅作義既是一位卓越的軍事家，同時也是一位傑出的行政人才。

在蔣介石的要求下，李宗仁講述着傅作義過往生平的輝煌功績，在場其他人都沒有任何異議。爲此，蔣介石當場宣佈北平行轅的改組命令，決定將保定、張垣兩綏署取消，另外成立華北剿匪總司令部，由傅作義、孫連仲兼任北平行轅副主任，特命傅作義爲華北剿總司令。

會議結束後，蔣經國向父親問了一個問題，好奇李宗仁爲何如此看重傅作義。蔣介石解釋這就是新軍閥思想在作怪，李宗仁是桂系的首領，自然不願由中央委派掌握軍權的人在北平存在，所以纔會力薦傅作義。然而更可笑的是，傅作義明明想要當這個剿匪總司令，但他還非要表面謙讓一番。

隨後蔣介石單獨會見李宗仁，經他一番試探，故意亮出底牌，堅決表態要參加總統競選，並直言會支持李宗仁競選副總統。除此之外，蔣介石還提出推薦胡適出來競選總統，李宗仁只能故作鎮定，被他說得完全沒有應對之詞。

目前東北情況不利於國民黨，毛澤東批准了東北民主聯軍改編成人民解放軍，在蔣介石看來是換湯不換藥，陳誠也令他感到失望。此時宋美齡從外面進來，表示陳誠自從接替了杜聿明的職務之後，在天寒地凍的關外指揮打仗，已經累得胃出血，所以想讓蔣介石把他調回來看病調養身體。

但是宋美齡也帶來一件好消息，那就是美國國會通過了給國民政府一千八百萬美元的臨時援助，蔣介石終於心情好了點，讓宋美齡繼續向美國要援助，並且找陳布雷寫了一篇《元旦獻詞》發往電臺播報。

周恩來詢問毛澤東對蔣介石的《元旦獻詞》的感想，他覺得蔣介石是在癡人說夢，二人想法不謀而合。傅作義新官上任，得知已有三條鐵路被八路軍扒了個底朝天，決定用蔣介石提出的整體戰來打垮解放軍的人民戰爭。

楊得志正着急要報傅作義奪城之仇，現在讓他找到這個好機會，大家聚在一起商量如何新仇舊恨一起算。因爲還無法確定傅作義接下來的計劃，他們只能先靜觀其變，好在數日後，聶榮臻發來緊急電報，毛澤東命令楊得志、羅瑞卿和耿飈三人密切關注傅作義的動作，加大力度發起攻擊。

耿飈提議先圍攻保定誘敵打援，設法拆散傅作義的部隊。然而身經百戰的傅作義參考了清風店等戰役，早已考慮到這一層，準備靜觀保定之戰，待雙雙耗盡實力，再出動三十五軍，一展軍威。

負責駐守保定的李士林逐漸處於弱勢，指揮部遭炮火襲擊，而他急忙向傅作義求助，希望對方儘快出兵援助。傅作義剛剛上任，爲了不丟顏面，被迫提前出兵保定。當天夜裏，大部隊連夜出發，傅作義等人自信會打贏這場戰役，卻又擔心是否還有沒考慮周全的地方。部下覺得李銘鼎師長過分跋扈，不服從命令，容易大意而導致失敗，但是傅作義完全不在乎這一點。