晉察冀軍區恢復野戰軍指揮機構，由蕭克任司令員，羅瑞卿任政委，耿飈任參謀長。耿飈迅速趕往懷來前線積極備戰，親臨陣地檢查工事，更是當衆鼓舞士氣，告訴他們用雙手構建的長城是防外來之敵，有了它就能戰無不克。

陳誠找來李文囑託再三，雖然他在打仗方面是一員虎將，可在政治上略有欠缺，因爲這場戰役關乎着他們的政治前途。而且蔣介石早已昭告天下，十月底就要召開沒有中共參加的國大，重新制定治國的憲法，陳誠希望李文儘快拿下張家口向國大獻禮。

反觀蕭克等人齊聚張家口，依照毛澤東指示制定了以張家口爲誘餌，把部隊主力集中在東線適當地區，選擇一路殲滅之，得手後再殲敵一部的策略。耿飈爲大家介紹了敵我雙方的軍力配備，最終確認了敵人發動攻擊的日期。

九月二十九日，國民黨軍以四個師的兵力沿平綏鐵路分兩個梯隊向懷來進攻，企圖首先攻佔延慶，再迂迴懷來。共軍第二梯隊遵照原定作戰方針應戰，李文部在飛機大炮的掩護下，與共軍激戰三日未分勝負。

蔣介石觀前線戰報大怒，陳誠決心親自督戰，命李文改變思路從側面進攻。耿飈得到情報後重新調兵遣將，同樣採取迂迴偷襲的辦法。大戰之前，蕭克發表了一番講話，因爲第一縱隊原是冀魯豫的部隊，因此楊得志、蘇振華也不是他們晉察冀的幹部，可是軍隊是黨的軍隊，幹部更是黨的幹部，全都必須服從黨的統一指揮，致電楊得志司令，決意要粉碎蔣介石在雙十節前鐵路線上肅清共軍的美夢。

隨後楊得志做了戰略部署，帶領部隊趁夜祕密行軍，更是在敵人喫飯時搞突襲。十月八日晚，他們按照預設的作戰方案，從四面八方向敵人發起衝鋒，經一夜的激戰，殲滅蔣介石的嫡系部隊一二七團共一千六百餘人。

敵一二一師經鎮邊城，四十三師的兩個團經橫嶺分路推進，共軍在南石嶺英勇阻擊敵四十三師，打死打傷敵六百餘名，更有第三旅、第四旅、第十旅和第二旅主力也在鎮邊城東南聯合阻擊一二一師，又消滅一千餘人。歷時三天三夜的激戰，敵人迂迴懷來的全部企圖以死傷三千人的代價宣告終結。

事後清理戰場時，楊得志部隊繳獲不少槍械大炮，打算培養一批官兵學會大炮，將來用於攻打大城市之需。隨着晉察冀軍區捷報不斷，聶榮臻喜笑顏開，準備向毛主席彙報戰況，並積極安排撤出張家口的事宜，叮囑官兵不要破壞城市裏的工廠等生產系統。

毛澤東、朱德分析東線戰場的勝利，恐怕會暴露西線，尤其是張家口守備的空虛，倘若傅作義突然向張家口發起攻擊，這座空城將會輕而易舉地被他佔領。雖然傅作義還沒有動作，但是毛澤東分析出他的計劃，蔣介石不給他重利，他是斷然不會出兵。

果然傅作義在歸綏家裏悠閒地耍着大刀，等待蔣介石以重利作爲出兵的交換條件。傅冬菊忍不住抱怨傅作義整天忙着打仗，也不知何時是個頭，希望他能早點回家陪陪自己和母親，也想讓他知道自己採訪熱點新聞是真，關心他的身體更真。

正當宋美齡和蔣介石談話時，陳誠突然來訪。宋明理指責陳誠無能，國軍二十多萬裝備精良的部隊，竟然打不過數萬缺槍少彈的解放軍。陳誠對此無話可說，蔣介石雖怒卻又想盡快拿下張家口，無奈派陳誠請傅作義再次出兵。

傅作義待價而沽，故意稱病，讓魯英麟代自己去機場接陳誠，而他則在家裏想好與對方談判的條件。陳誠自然是明白傅作義的意思，下了飛機直奔傅作義的官邸。此時傅冬菊給傅作義分析陳誠的來意，忽然聽到陳誠到訪，趕緊配合着傅作義演一出風寒生病的戲碼。陳誠見狀連忙上前噓寒問暖，緊接說明了來意，希望傅作義能從西線出戰奇襲張家口這座空城，可得事半功倍的戰果。