周文釗勸馬千駒和牟子龍合作抗日，馬千駒堅持讓牟子龍親自來找他談判，他把牟子龍當成最大的敵人，周文釗也無可奈何，只好向常人傑回話。

常人傑苦苦規勸牟子龍和馬千駒談判，牟子龍堅決不答應。玉鳳沒日沒夜學習認字，覺得眼界大開，牟母拼命在牟子龍面前誇玉鳳，牟子龍就把上級的決定告訴牟母，牟母也不答應他和馬千駒合作。辛寧苦口婆心勸說牟子龍，勸他放下個人恩怨，以抗日大計爲重。

牛大膽和戚俊雄大打出手，牛大膽埋怨他沒有拖住日軍，導致葉其和兄弟們的犧牲，戚俊雄卻指責他保護不利，兩個人打得不可開交，牟子龍和辛寧趕忙過去制止，把牛大膽關禁閉。馬千駒等了好幾天，也不見牟子龍露面，他讓周文釗向上級彙報，共產黨沒有合作的誠意。常人傑派人來送信，牟子龍答應親自來談判，馬千駒派周文釗準備酒菜招待牟子龍，周文釗讓六叔準備牟子龍愛喫的菜，六叔擔心兄弟反目，周文釗不許他說三道四。

馬千駒要擺鴻門宴等牟子龍來赴約，讓丁部長做好了周密的部署，想讓牟子龍有去無回。牟子龍把牛大膽放出來，狠狠教訓了他一頓，牛大膽答應下不爲例，牟子龍勸戚俊雄不要和牛大膽計較，讓他多做戰士的工作，鼓舞大家的士氣，和日本人決一死戰。

常人傑和牟子龍一起去見馬千駒，六叔看到馬千駒排兵佈陣，猜到這是一場鴻門宴，他派人給牟子龍傳信。牟子龍和常人傑準時來赴約，馬千駒假惺惺向牟子龍表示誠意，常人傑詳細講述了聯合抗日的計劃和細節，馬千駒提出要收編牟子龍的救國軍，常人傑堅決不答應。

牟子龍同意接受改編，讓馬千駒給他同等的軍餉和裝備，他知道馬千駒一直在偷偷買進德國造槍支，馬千駒堅持要現接受改編，再提供裝備，牟子龍就是不鬆口，兩個人互不相讓。馬千駒搬出牟子鴻來說事，牟子龍提起這事就氣不打一處來，譴責馬千駒殺了牟子鴻全家，馬千駒矢口否認，還口口聲聲成牟子鴻是自找的，揚言要讓牟子龍死無葬身之地。

馬千駒一聲令下，丁部長和士兵拔槍對準牟子龍和常人傑，常人傑已經把馬千駒破壞國共合作，謀殺共產黨將領的事發到各個報館，如果他們倆有意外，馬千駒就成了民族罪人，馬千駒氣得暴跳如雷。就在這時，辛如僕帶着煙臺商界的老闆們來給馬千駒送物資，市民們還敲鑼打鼓送來“抗日英豪”的牌匾，祝賀馬千駒和牟子龍合作成功，馬千駒硬着頭皮和牟子龍握手言和。

牟子龍感謝六叔及時報信，想帶他一起回去，六叔堅持要留在馬千駒的部隊做臥底，牟子龍向六叔打聽初雲的下落，得知初雲染上毒癮，馬千駒把初雲賣到江淮書寓了。