邊區政府即將召開軍政民大會，所以曹科長打算讓劇社排練一處大戲。蔡秀琴等人希望肖雲飛能夠上臺表演武術，肯定會引起轟動。如今肖雲飛已成警衛營教官，行事作風關乎警衛營的顏面，尤其劉大柱見肖雲飛被衆星捧月似地圍着，心裏有些不服氣，對他大發脾氣，表示軍區警衛營的戰士是保衛機關和首長安全，而不是帶到臺上花拳繡腿。

肖雲飛看出劉大柱的心思，既無奈又好笑，只能耐着性子向他解釋，並且提出自己此番前來的本意是想拜他爲師，因爲早就聽聞劉大柱曾是老紅軍出身，槍法出神入化，爲人也膽大心細。劉大柱聽得飄飄然，也便褪去大半怒火，他知道肖雲飛底子好，是個練武的苗子，倒是願意教他練習射擊，但要按照自己的標準來練習。

正當二人聊至興頭，忽聞外面傳來彩排的鑼鼓聲，劉大柱再三考慮，認爲警衛營的確應該出個節目表演，而眼下最好的合適人選就是肖雲飛。此時正在彩排的蔡秀琴看到周顯仁站在旁邊觀望，一臉癡迷笑意，王社長髮現蔡秀琴分神，索性吩咐大家先結束彩排，稍作整改。

軍政民大會召開當日，劇社節目排在第一個演出，緊隨其後的便是警衛營。怎料警衛營遞交的節目單沒有起名，王社長擔心會出岔子，沒想到肖雲飛另闢蹊徑，直接從地面飛向舞臺，當衆表演一出拳腳功夫，引起大家的興趣，意猶未盡。

肖雲飛在所有人的要求下，於是又唱一首滿江紅，氣勢恢宏且聲音響亮，贏得滿堂喝彩。蔡秀琴站在後臺目睹全程，便對肖雲飛萌生好感，而王社長也在次日親臨警衛營，想從劉大柱手裏要人，請肖雲飛到劇社當演員。

然而肖雲飛志在保家衛國上戰場，索性委婉回絕王社長，劉大柱坐在旁邊陰陽怪氣，可聽到後面的話，倒是對肖雲飛有所改觀。

由於邢燕如曾提出要用白報紙辦刊，石主任得知此事後全力支持，甚至在會後親自協調，並派肖雲飛保護邢燕如。二人喬裝打扮進城，恰巧此時邢開義剛把張志民趕出家門，拒絕他的道歉。

張志民與邢開義鬧翻，氣憤離去。神祕人在張志民身邊安插眼線，得悉張志民最近感情受挫，家事亂成一團，不過這些都是小問題，唯獨邢開義的女兒引起神祕人關注。畢竟邢燕如在大學期間鬧過學潮，疑似受過赤化，再加上最近下落不明，所以神祕人認爲邢燕如已經投奔八路軍，命令賴副官多加留意張志民和邢家的來往，即便現在投靠日本，可他與邢燕如是至親表兄妹，難保將來不會被策反，況且男人若是動情，有可能會衝冠一怒爲紅顏。

邢開義察覺門外被人監視，擔心會是張志民所爲。邢燕如沒法出去，只好向父親交代實情，聲稱此番回城是爲報社搞定緊俏物資，必須要在九點鐘跟保定地下黨組織在約定地點見面。邢開義得悉後，立馬打開自家暗道，掩護女兒從暗道離開。