陳思平被人制服，他突然口吐白沫暈了過去，劉醫生檢查陳思平早就患有羊角風，又因受到刺激再次發作，需要一種進口藥才能短時間內治好，楊秋怡派秦慕飛去博濟西藥房買，陳思平的助手發現她的行蹤，就悄悄跟隨她來到蘆軒情報處，發現這裏很奇怪，門口沒有招牌，卻又很多人把守，院子裏掛着南京政府的旗幟，他趕忙回來向76號在重慶的日軍特工彙報。

陳思平本來和助手約好一起離開重慶，可他沒有來，助手想起他羊角風的藥只夠兩天，就來博濟藥房等他，沒想到等來了秦慕飛，助手很奇怪，他帶着日軍特工實地考察。陳思平看到任筱堂被打得遍體鱗傷，即將被處決，他嚇得失魂落魄，任筱堂勸他主動交代罪行，爭取獲得寬大處理，宋展鵬強行把任筱堂押赴刑場，他親眼目睹任筱堂被處決，陳思平再次陷入迷茫。

日軍特工用望遠鏡向院子裏觀望，看到被槍決的任筱堂到沒人處就站起來走了，他還看到被囚禁的陳思平，趕忙回來向上司彙報，他們斷定這是故意演戲給陳思平看，上司命令特工儘快把陳思平除掉，以免延誤禿鷹的行動。

歌女阿蘭正在臺上唱歌，她曼妙的歌聲深深吸引了蘇聯的莫羅託弗斯基，莫羅託弗斯基自稱是重慶政府請來的伊爾飛機專家，被關在房子裏畫了一個月的圖紙，差點被憋崩潰了，幾經要求才獲准去歌舞廳散心，重慶政府派了好幾個保鏢陪在莫羅託弗斯基身邊，還給他安排了幾個女人，可他都不滿意，他對阿蘭一見鍾情，兩個人舉杯痛飲，阿蘭瞭解到他出生在文化世家，就投其所好和他聊起了蘇聯文化，他們越聊越投機，阿蘭藉口要上臺唱歌，莫羅託弗斯基趕忙把地自己的址交給她。

庭審再次舉行，法官逼陳思平交代自己的罪行，他百般狡辯，楊秋怡突然看到有特務在房頂瞭望，就偷偷從門縫裏向宋展鵬和秦慕飛傳遞消息，他們倆分頭趕往房頂，楊秋怡故意用身體擋住陳思平，以免他被槍殺。宋展鵬和秦慕飛聯手對付那個特務，特務身手了得，他們倆漸漸體力不支，特務掏出兩隻飛鏢投向他們，然後趁機溜走。

特務回去向上司彙報，他們分析陳思平已經被洗腦，商量給陳思平送信，讓他知道法庭和審訊都是假的，以免他把情報泄露出去。阿蘭主動來找莫羅託弗斯基，對他百般勾引，莫羅託弗斯基被她搞得神魂顛倒，迫不及待摟住阿蘭，阿蘭趁其不備拔刀把他刺傷，逼他交代組裝飛機的地址和圖紙，莫羅託弗斯基如實交代在書房的保險櫃，還把密碼告訴她，阿蘭殘忍把他殺死。

阿蘭以飛快的速度把圖紙翻出來拍照，總部來電話找莫羅託弗斯基，房間裏的電話一直響個不停，可始終沒人接。

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