楊康和穆念慈一路趕往牛家村，爲了節省盤纏兩人節衣縮食，穆念慈早已習慣這樣的生活，擔心楊康覺得這樣的生活不夠體面，楊康讓穆念慈不要顧及自己，他們靠自己的努力賺錢不會覺得不體面。

黃藥師思念妻子馮衡，自從妻子走後女兒黃蓉就成爲了他所有的寄託，他陪着黃蓉練武，讀書，後來黃蓉總是偷偷跑到妻子墓中訴說心事，黃藥師就知道自己留不住女兒了。郭靖獨自來到桃花島尋找黃蓉，可是他被困桃花島尋不到出路，意外走到清音洞偶遇周伯通，周伯通假裝是黃藥師，讓郭靖試圖走出桃花陣，但是郭靖按照方法嘗試數十次也未能找到出路。最後郭靖發現他被戲弄，也得知面前之人並非黃藥師。周伯通表示自己被困桃花島十五年，郭靖得知周伯通認識黃蓉，讓他幫忙找到黃蓉，而他也會幫忙救周伯通離開此島。

楊康和穆念慈爲了賺取回家盤纏，兩人街頭賣藝，官差出現向兩人索要官府批文，穆念慈不知道雜耍還需批文，楊康卻認爲對方故意爲難他們，穆念慈本想將賺取的盤纏送給官差了事，不想對方見色起意想要帶走她，楊康氣怒之下打傷這些官差，穆念慈不想生事將楊康勸走。

黃蓉在母親墓前訴說心事，她本以爲郭靖忠厚老實是良人，卻不想對方有婚約在身，而如今她卻無法忘記郭靖。黃老邪聽到了女兒心事，吹奏碧海潮生曲，周伯通被魔音襲擊，不想郭靖卻絲毫不受影響。周伯通猜測黃老邪並非真心想殺郭靖，只是想試探一下郭靖和黃蓉的感情到了何地步。

周伯通被困桃花島十五年，想讓郭靖陪他拆招解悶，郭靖本想去尋黃蓉，結果被迫陪着周伯通練武，周伯通這些年自己研究了左右互搏術，看到郭靖好奇這武功，直接拉着郭靖傳授此武功。

楊康看到穆念慈喜歡街上的玉釵，特意用王府的玉佩換來玉釵想要送給穆念慈，不想他回到客棧卻發現穆念慈被白日街上遇到的官差所抓，爲了護住穆念慈，楊康被官差們圍毆，就連買來的玉釵也被摔壞，危機時刻是王府中人前來救下他。

王府中人勸說楊康回王府，但是如今楊康已經無法面對完顏洪烈。

郭靖本想讓送飯的人幫忙給黃蓉送信，但是這些人懼怕黃老邪自然不會答應幫忙。周伯通告訴郭靖這些人都是島外的惡人，被黃老邪抓來割掉了舌頭。郭靖從饅頭中發現了黃蓉的紙條，但是卻被周伯通奪走毀掉，周伯通認爲黃老邪知道黃蓉和郭靖偷偷聯繫，一定不會放過郭靖。眼見郭靖執意尋找黃蓉，周伯通建議郭靖將師父洪七公找來撐腰，這樣黃老邪也能給他幾分顏面。郭靖召喚白雕傳信給洪七公，讓他前來桃花島幫忙求親。