裘千仞帶着金人高手在大宋大肆殘殺大宋將士，周伯通追趕裘千仞而來繼續和他對打，而另一邊裘千仞和柯鎮惡看到金人將士被攔殺也出手相助，郭靖陷入困境，他始終不接爲何要用武功解決這一切，樑子翁看到陷入困局的郭靖，趁機想要喝光他的血，郭靖防護之下震開樑子翁致其死亡。

裘千仞用毒蛇威脅周伯通，周伯通無力對陣求助郭靖，但是陷入瘋魔的郭靖壓根聽不到他的求助，最終還是瑛姑趕來救下週伯通。郭靖認爲學武十多年不僅救不了黃蓉和母親，更無法手刃殺害五位師父的兇手，還助紂爲虐害死很多大宋百姓，他瘋魔之下想要自我了斷，關鍵時刻段皇爺一燈大師出手救下郭靖。

一燈大師告訴郭靖每個巔峯高手在瓶頸時期都會面臨這個問題，很多人都會像郭靖一樣受困心魔，若度過此心魔就能成爲王重陽一般的大宗師，若渡不過此心魔就會像裘千仞和歐陽鋒一般一葉障目。想到當年七位師父教導自己學武是爲了行俠仗義，而母親也曾教導他要像父親一樣保家衛民。郭靖詢問一燈大師如果有能力卻選擇漠視是否也是一種罪過，一燈大師卻告訴郭靖他能變成什麼樣的人不是武功決定，而是他自己決定。

郭靖在一燈大師的點撥下最終清醒，他出手迎上裘千仞，如今的郭靖經一燈大師點播武功破鏡，輕易易舉就打敗裘千仞。郭靖並未殺裘千仞，而是希望他能以一代宗師的身份爲民造福，當年奸臣當道，裘千仞恩師慘死大宋之手，讓他認爲這樣的大宋不堪再救。裘千仞苦練武功十多年，本想廣大鐵掌幫，卻沒料到今日敗在郭靖這樣一個初出茅廬的小子手上，信念崩塌的他本想自我瞭解，一燈大師出手攔住，認爲上官劍南本是韓世忠將軍門下，後來建立鐵掌幫，也一直抵禦外敵，收復舊土。上官劍南或許並無意讓裘千仞壯大鐵掌幫，裘千仞還是不願相信這些話。

瑛姑大家都不願殺裘千仞，想要出手殺了裘千仞爲子報仇，一燈大師爲裘千仞攔下一刀，認爲如果瑛姑殺了裘千仞鐵掌幫不會善罷甘休，而江湖武林也會掀起腥風血雨。瑛姑本想讓周伯通出手殺了裘千仞，但是周伯通卻藉口逃離，瑛姑只好追着周伯通而去。一燈大師告訴裘千仞，他的師父不是爲了救大宋，救朝廷，其實是爲了救蒼生，裘千仞在其點播下願跟隨一燈大師身邊，以此贖罪。一燈大師爲其取慈恩爲法號，讓其跟着自己學習佛法。

蒙古族攻城在即，爲了保護襄陽，郭靖打算冒死一搏。他隻身潛入蒙古族，卻意外在此地發現歐陽鋒的身影，而跟隨歐陽鋒他意外發現黃蓉竟然還尚在人世。郭靖趁着歐陽鋒離開大帳時救出黃蓉，兩人久別重逢，才得知當日黃蓉離開大帳後被歐陽鋒抓住。郭靖告訴黃蓉他此行是爲了來刺殺鐵木真，他作爲大宋子民不願看到鐵木真侵入大宋，傷及大宋百姓。黃蓉知道以郭靖一人之力難以對抗十萬大軍，但是她願意陪着郭靖同赴此局。郭靖和黃蓉偷聽到二皇子和歐陽鋒的對話，得知二皇子準備兵薦逼迫鐵木真強攻襄陽。

兵亂之際，歐陽鋒想要出手相助二皇子，郭靖現身攔住歐陽鋒，並以九陰真經奧祕爲由將歐陽鋒引開。幾番相鬥下，歐陽鋒並非郭靖對手，他不甘心自己輸給郭靖這個後輩，而執著修煉九陰真經的歐陽鋒走火入魔，連自己是誰都不知道，被黃蓉哄騙和如今已是天下第一的“歐陽鋒”的影子對戰以渡過餘生。

郭靖現身蒙古包詢問大汗撤軍襄陽的命令是否是真，鐵木真將郭靖單獨留在大帳中，他早前本想將郭靖招爲女婿，後來想明白郭靖始終是個漢人，自會效忠大宋。他知道郭靖此行的目的，他如今病重也無需郭靖動手。鐵木真不想看到郭靖和託雷之間兵戎相見，今日郭靖並未趁着託雷兄弟相爭出手傷人，郭靖如論在何地都是個重情重義之人。郭靖認爲在他看來當世英雄必定是造福百姓，愛護百姓之人，殺的人多未必算是英雄。鐵木真卻認爲自己一生縱橫天下，殺敵無數纔是英雄。

蒙古族撤軍，郭靖不知道還能不能擋住蒙古族下一次南侵，但是他願意一生爲此而努力。黃蓉帶着郭靖去圍觀華山論劍，華山之巔，南帝退隱，西毒未至，唯有北丐洪七公和東邪黃藥師赴約，黃蓉讓郭靖參與華山論劍，以一對二，若三百招內洪七公和黃藥師無法打敗郭靖，那今年華山比武就是郭靖勝出。

一代大俠郭靖的俠義之事廣爲流傳，而幼年楊過也隨着母親穆念慈隱居鄉野，即將開啓另一個江湖大俠故事的開始。