吳懼所看到的那個人原來是前太子爺齊天，想當初萬炎斌不過是齊天父親的一個手下，但畢竟事過境遷，齊父已經去世，他也不是當年風光的太子爺了，萬炎斌的手下毆打齊天，吳懼出頭救下了齊天，他還把萬炎斌的幾個手下打倒在地，並順利與齊天相識，齊天覺得吳懼的拳腳功夫了得，非要認他做大哥。

萬炎斌的小祕王悅向他彙報情況，勸慰他犯不着惹火上身，目前鄒飛宇的死還算不到他們的頭上，萬炎斌聽說手下教訓齊天時被另外一個人打得屁滾尿流，他讓王悅去好好查一查這個新面孔。萬炎斌有一個叫荊棘的女手下進來說有要事報告，兩江出現了冰藍，這讓萬炎斌很惱火，他不想把自己的地盤成了警察的衆矢之地，他命令荊棘去查這事，要是找到販賣冰藍的人，就殺了他全家。

齊天帶吳懼到網紅餐廳，他聊起了鄒飛宇的事，吳懼對鄒飛宇很感興趣，這讓齊天有些意外，吳懼只好找藉口搪塞着。另一邊，有人向林嘉裕彙報了齊天的情況，林嘉裕表示，自己想讓齊天走正路，可他卻總跟一些混混在一起，他吩咐手下關注齊天的舉動。

安寧的組裏來了新人郭邵和呂婷婷，他們都是公安大學高才生，陳亮和方菲想要歡迎一下，不料郭邵卻是一臉傲嬌的樣子，讓陳亮很是不滿。趙隊給喬二發了交易信息，可喬二卻一直沒有回覆，安寧讓他不要着急，因爲是通過熟人聯絡的，相信喬二肯定會上鉤，安寧話音剛落，喬二就發來了信息，約他在街心公園見面。趙隊化妝成買家去與喬二接頭，可是喬二非常狡猾，讓他拿到毒品後吸上兩口，以此來檢驗他是不是警察，如果他不吸的話，喬二馬上就走人，趙隊只好找藉口來拖延時間，喬二覺得情況不對，放下電話後準備逃離。

技術人中通過手機定位找到了喬二，安寧命令各組進行包抄，喬二知道是在誘捕自己，便開始瘋狂逃跑，郭邵上前撲倒了他，喬二卻拿出了電擊槍將郭邵電倒，安寧讓手下照顧好郭邵，她一個人去追喬二，喬二處理掉了毒品後奪路而逃，安寧在後緊追不捨，剛好吳懼在一旁看到了，他甩過去一瓶啤酒打中了喬二，安寧這才抓到了喬二。安寧過來詢問吳懼並表示了感謝，她看到吳懼和齊天在一起，便好意提醒他少跟齊天在一起，齊天當時就不幹了，讓她不要亂誣陷人，趙隊走過去教訓齊天，安寧再次提醒吳懼，不瞭解一個人就不要走得太近，可吳懼並不領情，還讓他們回去好好練練，那麼多人連一個人都抓不住。

安寧提審喬二，喬二以爲他把毒品扔掉了，警察就不能把他怎樣，他說自己不過是想玩角色扮演，他特別喜歡警匪片，那些東西也不過是小零食而已，他堅稱自己沒有販毒。鑑定結果出來了，果然那並不是毒品，只是些麪粉和葡萄糖，安寧決定對喬二家進行搜查，可大家半天也什麼都沒找到，安寧受到趙隊啓發，在排風扇裏找到了毒品。面對確鑿的證據，喬二仍然十分嘴硬，他稱自己無所謂，死路一條也不怕，安寧告訴他，沒人不怕死，除非有比生命更重要的東西，她稱很快就能找到理由的。

偵察中很快找到了線索，喬二每個月都要給喬母匯款，趙隊親自到醫院來看望喬母，他說自己是喬二的高中同學，喬母病情很重，已經有些認不清人了，她住院需要很多錢，每個月喬二都會打錢來，還找人來看護喬母，喬母囑咐趙隊讓喬二過來看她，有生之年能見兒子一面，她就心安了。趙隊回來後把喬母的情況告訴了喬二，還給他看了喬母的視頻，喬二當時就崩潰了，趙隊打通了喬母的電話，在與母親溝通過後，喬二的心理防線徹底崩塌，他哭着說自己走錯了路。

喬二表示自己可以交代，但他有兩個條件，一是要絕對保護好喬母的安全，二是照顧她到終老，她已經沒多少時間了，趙隊立即答應下來。喬二說他的上線叫老白，二人從未見過面，都是通過電話聯繫的，取貨時電話通知到指定地點，貨款也放到了指定地點，因爲喪狗被老白乾掉了，還剁碎了喂狗，所以他從來不敢打錢的主意，更害怕自己和喬母被害。

安寧和趙隊分析，老白在兩江散貨，一定沒有得到萬炎斌的同意，所以必須要在萬炎斌抓到老白之前找到老白，老白爲了保命，他應該會有萬炎斌的犯罪證據。曠總隊與吳懼打了起來，他被吳懼擒住後亮出了身份，請吳懼以臥底的身份來協助破案，可吳懼卻覺得通過齊天進入犯罪集團的意義並不大。