安寧把趙隊找來，說曠總給了新的任務，那就是盯緊來兩江製毒的老K，現在萬炎斌與博士之間的關係有了改變，他們可以通過老K找到製毒工廠，然後抓獲萬炎斌，趙隊關心消息來源，安寧提醒他不要關注這些，因爲有黑警的存在，不要給人留下口舌。

老K坐飛機來到兩江，安寧所帶十一支隊全體出動監視老K的動向，荊棘代表萬炎斌來接頭，老K對照荊棘的照片後才上了她的車，荊棘按照萬炎斌的要求直接帶他們去製毒工廠，老K誇讚荊棘的能力來跟她套起了近乎。安寧帶人在後面跟蹤，荊棘發現後加速甩開了安寧，搶在紅燈前迅速擺脫，安寧不想引起荊棘的注意，沒有像以往那樣闖紅燈，反正老K等人在兩江，以後還會有機會找到他們的。

王悅詢問萬炎斌爲什麼要把老K叫到兩江，萬炎斌意在讓老K生產優質的普通毒品，冰藍走高端路線，這樣可以拓寬他們的供貨渠道，如果沒有自己的東西，他擔心自己遲早會被博士踢出局。而齊天被槍擊的確是萬炎斌讓荊棘去做的，博士想要拉攏齊天，他借萬炎斌的手逼齊天去投靠自己，萬炎斌中了博士的圈套，與其讓齊天被博士利用，還不如除掉齊天。萬炎斌讓王悅提醒老K乖乖待在工廠，不要引來不必要的麻煩。

安寧查找監控，卻沒找到老K的下落，她提議對全市旅館和娛樂場進行大範圍排查。李峯發現交罰款的人比較多，得知是全市對物流進行安全大檢查的結果，並不是單一針對他們，他立即打電話向博士進行了彙報，博士表示在必要時要利用警察這條線來除掉萬炎斌，這樣他們就可以獨霸兩江的毒品市場了。

吳懼和李峯會面，商量下一步的計劃，吳懼準備採用借刀殺人的辦法，他說自己看到禁毒大隊的人也在跟蹤老K，他詢問李峯，如果警局有內線的話，可以幫着查找老K，李峯否認警局有人，吳懼又說出了自己的計劃，或許可以把老K他們逼出來。吳懼的計劃就是，他們可以先對老呂下手，斷掉萬炎斌的原料供應，這樣就能夠引出老K和製毒工廠的線索，李峯覺得這個方法可行。

吳懼把自己與李峯商量好的計劃告訴了安寧，他決定悄悄在原料桶裏加上追蹤器，安寧擔心沒有那麼容易，吳懼讓她要相信自己。回到隊裏，安寧提出把調查方向調整到娛樂場所，毒販們很可能會在這些地方出現。

吳懼和李峯跟蹤老呂，李峯用槍逼住老呂並綁架了他，逼迫老呂把所有原料送到指定地點，然後將老呂殘忍殺害。李峯讓吳懼去拿貨，叮囑他不要暴露身份，吳懼將貨車取回後交給了李峯，李峯還是不信任吳懼，他開車把貨送往祕密倉庫。安寧跟蹤到了吳懼安的追蹤器，她立即帶領人員趕赴追蹤器所在地，結果卻一無所獲。

萬炎斌在得知老呂爲其提供的原料被搶後氣急敗壞，他猜測是背後有人要搞他，而博士的嫌疑最大。另一邊，安寧把正邦物流的老闆苗自立抓來審訊，苗自立招供，博士是誰他並不清楚，也不知道是誰給他們透露的信息，他只是接到了李峯的通知，將幾百桶原料進行了緊急轉移。曠隊知道，這次行動失敗，一定是有人通風報信，爲了不讓吳懼引起懷疑，他讓安寧放出消息，就說是苗自立給警察透露的消息。

博士讓李峯給他們在警方的線人送去兩百萬，獎勵他提供了消息，而這就是消息的價值。因爲警方的頻繁行動，萬炎斌始終沒有開始製毒，老K的手下待不住了，想下山出去耍耍，老K提醒大家誰也不能下山，否則別怪他翻臉無情。