吳懼和齊天順利離開設卡地點，齊天的心才落了下來，他覺得趙隊似乎聞到了什麼，而且安寧也不是一個好惹的主。齊天詢問那批貨還在不在，吳懼稱自己留了一手，他在修車廠已經提前換了車胎，並且運出了城，他們現在就出城去把貨取回來。二人所不知道的是，林雅雯還在後面跟着他們，吳懼和齊天來到城南修配廠準備換回輪胎，沒想到趙隊也跟了上來，他懷疑輪胎有問題，讓郭邵和呂婷婷檢查輪胎，可惜還是什麼也沒找到，吳懼開玩笑稱讓他們再護送二人一程，趙隊無奈之下只好收隊，其實，吳懼已經預料到有人要殺回馬槍，所以故意來到了另一家修配廠。

安寧接到曠總電話，讓他來自己辦公室一趟，因爲三支隊的參戰人員並未發現異常，黑警很可能就在十一支隊，他懷疑有可能是趙隊，因爲他符合價值的設定，安寧稱趙隊盯着吳懼不放，因爲他並不知道吳懼的身份，所以並不太像黑警，曠總詢問她趙隊有沒有可能是把對的安寧感情摻雜其中，安寧也不好回答，曠隊希望安寧處理好三人之間的關係，趙隊把工作之外的東西放在吳懼身上，會對吳懼的處境產生威脅，如果那樣的話，他會把趙隊調離十一支隊。

林嘉裕發現女兒不見了，馬上讓手下去尋找，他擔心林雅雯落在萬炎斌的手裏。另一邊，尼坤的手下報告，運貨的車馬上要到了，而萬炎斌的錢已經打過來了，這說明萬炎斌打算與他進行合作，他讓手下再多花錢找一些好手，準備與逮溫拼個你死我活。

吳懼和齊天又來到麗山，李峯讓吳懼和齊天去找一個叫老馬的人，讓老馬帶他們出境，s國已經傳來了消息，有人要截他們的貨，但因爲老馬做事非常謹慎，李峯也聯繫不上他，只有找到一個叫黃偉華的人，他曾救過老馬，通過他才能找到老馬。吳懼想出對策，讓齊天開車引開盯梢的人，他帶貨去找老馬過境，但齊天不同意，說跟吳懼生死要在一起。

安寧突然注意起外表儀容，他想起了吳懼對她所說的話，女爲悅己者容，芳菲覺得她有些奇怪，安寧差點說漏了嘴。吳懼僱人將貨車開走，下一步任務就是儘快找到老馬，吳懼打探到了消息，黃偉華十分好色，他會經常出現在一個叫繁華的夜總會，在那裏，吳懼通過酒保確認了黃偉華的行蹤，他的確三天兩頭就來這裏，而且換女人就像換衣服一樣。

安寧帶着十一支隊趕到麗山，李隊再次接待他們，在會上，李隊提到了老馬，他是此次行動的重要抓捕對象，黃偉華是老馬的中間人，而且有兩個人正在打聽黃偉華的消息，這兩個人正是吳懼和齊天，有線報傳來，黃偉華今晚會出現在繁華酒吧，他們準備跟蹤吳懼和齊天，爭取通過黃偉華找到老馬。安寧提出跟吳懼和齊天熟悉，十一支隊在外圍布控更好一些。

黃偉華果然來到了繁華夜總會，吳懼和齊天也來到了這裏，服務生給黃偉華送來了新貨冰藍，吳懼認出了曾經在瑞麗工作的李隊，看來黃偉華已經被警察盯上了，隨後，李峯給吳懼打來電話，讓他們不要再盯黃偉華了，不能落在警方的手裏，吳懼想辯解幾句，李峯讓他不要自作主張。

李隊帶人盯上了黃偉華，吳懼和齊天決定在後面悄悄跟着，然後再想辦法，半路上，吳懼更改了行車路線，他準備先去胭脂山守候，因爲黃偉華經常帶女孩子去打野戰。李隊怕打草驚蛇，帶着安寧等人徒步上山進行抓捕。黃偉華老套地搭訕女孩，拿出冰藍來誘惑女孩，吳懼和齊天看到警察們圍了上來，於是衝上前拉出黃偉華逃離警察的包圍圈，黃偉華感激二人的救命之恩，可是當齊天談到老馬時，黃偉華稱他根本不認識老馬，齊天拿出槍來逼迫他帶路去找老馬。

安寧故意放慢速度，想給吳懼創造時間，吳懼問黃偉華是不是警察的線人，讓齊天搜他的身，結果發現他身上竟然有追蹤器，齊天把追蹤器扔到了車外。郭邵找到了追蹤器，說明吳懼已經脫離了警方的視線，安寧長舒了一口氣。