邵小毛接到吳敏的報案電話後告訴萬大齊，兩人前往雲南大學。萬大齊勘查現場後讓吳敏好好睡一覺就走了。吳敏不高興地回到地下室，耿光明向吳敏表明自己的身份。耿光明和錢厚海得知自己被國民黨騙去研究化學武器之後，就悄悄地偷出了化學武器，並一直在研究銷燬它們的方法。徐三德行動失敗，湯伯凡決定親自去雲南大學。

曹政梁志強來找吳敏，發覺有些異樣。耿光明在吳敏的幫助下，終於成功找到銷燬化學武器的方法。梁志強突然闖入實驗室，曹政趁機觀察，推斷耿光明一直在雲南大學的化學實驗室。曹政找杜旭原彙報情況，認爲幾起案件都和湯伯凡及化學武器有關，杜旭原對於曹政要進雲南大學的申請需要向上級請示。認爲兵貴神速的曹政安排治安處的同志們嚴密控制雲南大學，務必找到耿光明。

湯伯凡避開治安處的視線進入雲南大學，並用馬臉引開了他們。吳敏喬裝成耿光明的樣子出門，萬大齊尾隨。甩掉了萬大齊的吳敏卻被賴廣仁抓住，幸好萬大齊及時趕到，賴廣仁逃走。湯伯凡在吳敏的照片前駐足許久，喃喃自語。曹政發現湯伯凡，緊緊追尋，兩人在實驗室對峙。湯伯凡承認自己到昆明是來找化學武器的，還挑釁曹政打賭，看最後誰能拿到這批化學武器。回到雲安旅社，湯伯凡手中拿着吳敏的照片陷入回憶。