在耿光明家，孫四康用自己破案的傢伙什兒讓曹政吳敏見識了指紋。孫四康找到了耿光明用來自衛的毒藥，而且找到耿光明沒帶走的鑰匙，斷定耿光明不會再回來了。萬大齊邵小毛開車前往547廠檢驗槍和子彈，突然一個臉上有黑痣的人衝出馬路，被撞傷。萬大齊邵小毛要送黑痣去醫院，黑痣卻以肚子疼爲由逃跑至547廠宿舍區。

白運祥副廠長送給宋廣琛廠長的愛人一個坤錶作爲結婚禮物。邵小毛沒有找到黑痣，547廠突然爆炸，萬大齊邵小毛驅車前往。白運祥介紹是廠裏的彈藥倉庫爆炸，四位同志遇難。萬大齊請白運祥幫忙做彈道檢驗後去倉庫勘查現場。萬大齊懷疑是有人故意把易燃物從窗戶扔進去引起了爆炸。彈道檢驗結果表明兩顆子彈是從同一支解放前國民黨軍官配備的手槍裏發射出來的，但不是賴廣仁那支槍。

黑痣在等待仙人掌，出現的卻是湯伯凡，黑痣行動失敗，湯伯凡擊斃黑痣。黑痣的死亡現場，邵小毛髮現一顆547廠生產的子彈。在白運祥的建議下，萬大齊對547廠內部進行了調查，宋廣琛沒在廠裏，但在他家找到一支槍，萬大齊將槍帶回。孫四康帶曹政吳敏前往教堂找安神父瞭解耿光明的去向。在曹政和安神父瞭解情況時，孫四康慫恿吳敏甩掉曹政。檢驗結果顯示黑痣死於宋廣琛的配槍，萬大齊立刻申請拘捕令前往547廠。