程咬金與其兒子程鐵牛切磋武功，他對兒子不抱任何期望，只求他積極參與和支持，程鐵牛不服，欲爭一日長短，但敵不過程咬金的三度板斧；羅母指示下人用黑布把羅通的窗戶全部密封起來，羅通全然不知，只在房中作着甜夢。 早上，比武開始，羅通乍醒，發現室內漆黑一片，誤會還未天亮，繼續矇頭大睡。比武到最後，秦懷玉輕鬆打敗了程鐵牛；李劍山也不費吹灰之力把劉弘基女兒打敗。羅通漸漸懷疑，下牀細看，發現上當受騙，馬上趕往比武場。 秦懷玉與李劍山決賽，二人互不相讓，李劍山突然渾身是勁，把熱門人選秦懷玉打敗，羅通快馬趕至與李劍山公平決鬥，李劍山突然藥力發作，一舉擊敗了羅通，但自己也失控地狂奔而去；李劍山返回王府找藥渣查看究竟，李劍山質問御醫所開何藥，御醫坦言說出此藥有興奮作用，供出李道宗和張美人指使所爲。 李劍山指證李道宗陷他於不義，李道宗矢口否認，李劍山盡數李道宗的髒事臭史，還表示要向皇上說是他害死薛仁貴，李道宗與李劍山爭吵之時用劍刺傷了李劍山，李劍山悲忿而去；李道宗上朝謝罪，詐稱李劍山着了魔，不配當帥。 羅通欲溜走，被其母和一衆女孩子纏住不放，幸突然聖旨到，秦懷玉、羅通領兵十萬出征，羅母含淚送別羅通，一衆女子表明等着羅通回來迎娶她們；鐵世文下令鐵世莫起兵鳳凰城，張士貴接報，再次請教薛仁貴破敵之法，薛仁貴指用“懸羊擂鼓，餓馬嘶鈴”來威嚇渤遼軍退兵。 鐵世文率領大軍，且派出鐵世莫罵戰，李世民覺得來者不善，不敢貿然迎戰。突接秦叔寶死訊，衆人悲痛不已，李世民命令全城上下默哀，同時高掛免戰牌。