李振昌、李振武、張平和其它戰俘一起被拉進集中營。漢奸馬長天出來訓話，他原來是李振武的部下，李振武見到罵他出賣了國家，夾着尾巴咬中國人，馬長天被羞辱，他揶揄李振武也會落到他的手裏，他拿棍子戳李振武的傷口，把他關進了黑屋。李振昌青筋爆出，幾欲打馬長天，卻被日軍打暈，和其它戰俘一起被關進營房。二號營房內，李振昌一進去就被彭亮、張進飛等國民黨人一陣亂打，馬長天進來喝止。夜深，戰俘都已睡去，李振昌躺在牀上不能入眠，他擔心哥哥的安危。

戰俘營內，第二天，張平和李振昌在廣場上相見，他見李振昌被打，氣憤的要給他報仇，被李振昌壓住，卻遭到彭亮、張進飛的蠻橫挑釁，張平的怒火被激起，僞軍想吹哨制止，卻被馬長天攔住，他想看到國軍和共黨的人相鬥。眼看就要打起來，被國名黨的少校肖天宇制止，他帶着聞達、瘋子等國軍的人來到，打量李振昌，鍾尚文、徐彪等共產黨人也來到李振昌的身邊，兩隊人對立，誰也不服誰。石川少佐來到，馬長天連忙過去制止。雖然沒有打起來，但是兩個隊人已經結下樑子。

集中營的空地上，領完紅薯的戰俘在喫飯，張平趁此機會把鍾尚文和徐彪介紹給李振昌認識。從兩人的口中，李振昌打聽到黑房是馬長天用來單獨囚禁犯事的戰俘，從來沒見過有人能活着出來的，李振昌憂心忡忡。在一個角落裏，沈建邨獨坐細想，他在想辦法逃走，可是一直也沒有機會。李振昌走過，他並不認識沈建邨，不知道這人就是他一直要找的王明傑。李振昌被少校肖天宇叫到一號營房比試，李振昌不是少校的對手，但是卻不服輸，少校雖然打贏了，但是他被李振昌的骨氣折服。

戰場上，國軍連連敗退，呂長樂接到電文，總部下達命令讓他們撤走。錢曼玲非常痛苦，她要回萊城去找李振武，被呂長樂制止，他已經失去了最好的戰友，不能再讓他的女人冒險。錢曼玲堅信李振武不會死，一定要找他回來，呂長樂只要答應。李振昌想辦法靠近李振武，他發現黑房邊上有一個管道，經過了營房前空地，再伸進一號營房內。李振昌用摩斯電碼和李振武通消息。

李振昌請求肖天宇幫忙在抽血時偷消炎藥救李振武，肖天宇答應。第二天抽血時，肖天宇和聞達來到醫務室，兩人假裝吵架，趁抽血的護士不注意偷了消炎藥，護士發現少了藥品，僞軍過來搜查。這時，藥已經被戰俘一個傳一個傳到門口的瘋子手裏。馬長天要挨個搜身，瘋子更着急，幸好發放紅薯的老不死把藥瓶撿起來，放在裝紅薯的桶裏。拿到藥後，李振昌讓老不死趁着送飯的時候給李振武送去。

李振昌感謝肖天宇的幫忙，肖天宇卻爲李振昌和李振武之間的兄弟情所感動，回想起當年，他也是爲了哥哥才當的空軍，哥哥犧牲了，而他在一次執行命令中被日軍俘虜，進了戰俘營。 聽完肖天宇講完自己打日寇被活捉的往事，李振昌對肖天宇也敬佩不已，兩人都彼此欣賞對方。此時瘋子說水管再次出聲音了，李振昌趕緊去聽，果然是哥哥李振武與他的密碼聯絡。但是這一切被彭亮看到。