李振武不想跟着楊清泉每天醉生夢死，不務實事。楊清泉嘲笑李振武手殘廢了，什麼都不是了。李振武覺得事在人爲，只要還能打鬼子，他願再去做一名士兵。楊清泉發覺李振武沒有完全失去鬥志，他悄悄跟地下黨聯繫，安排一次行動讓他們進入綏靖公署。地下黨爲協助楊清泉和李振武取得日本人信任，加入僞軍，特意安排人假裝劫持高田俊二的女友，綏靖公署電訊主任桑島鈴子少尉，讓李振武和楊清泉藉機迎救。發生一連串的蹊蹺的事情，被矇在鼓裏的李振武突然覺得楊清泉這個人很可疑，他質問楊清泉到底是什麼人。

楊清泉終於跟李振武說出自己的真實身份，並告知這一切都是組織安排，爲了讓他們順利打入日軍內部，獲取大量重要情報。李振昌大愕，不願當漢奸。楊清泉勸導，這是在另一條戰線上抗日打鬼子。李振昌騎虎難下，勉強妥協。高田覺得李振昌和楊清泉的救人目的不純，仔細詢問他們的來歷。李振武道出自己的真實身份，並表明和第五師副師長李振昌是孿生兄弟。李振昌搶走了他的一切，還派人追殺他，他們的關係是對立的。高田半信半疑。彭亮告訴高田，李振武確有一孿生兄弟，要判斷他是否是李振武的最好方法，就是讓他破譯密碼。

楊清泉看到李振武在高田面前的表現很開心，歡迎他加入共產黨。李振昌卻表示他可以打入僞軍內部抗日，但他絕不加入共產黨。楊清泉耐心開導李振武，經歷過這麼多，難道你還沒有看清楚，國民黨上層已經腐敗不堪。爲了配合楊清泉他們的計劃，地下黨故意發出假電文讓高田截獲給李振武破譯。當李振武知道並沒有出賣黨國時，如釋重負。李振武破譯密碼技術，讓鈴子也十分佩服。高田很賞識李振武的才華，讓他留下做參謀，楊清泉做李振武的副官。李振武答應。楊清泉釋然。

第三次長沙會戰中“天爐戰法”大獲成效。日軍主力東移，只有宮本支隊仍死守在汨羅江附近。李振昌分析宮本支隊是在掩護他們的主力東移，現在他們的任務已經基本完成，肯定要跑。嶽霖派李振昌帶人乘勝追擊。張平、劉望華指揮新四軍向日軍發起進攻。日軍兵分兩路，分頭行動。宮本支隊受到新四軍伏擊，傷亡慘重，正往南移。聞達指揮國軍士兵衝鋒。日軍敗退。日軍的手雷在新四軍中生生炸開一條血路。副官率日軍保護宮本突圍……宮本跑了。聞達帶人去追擊宮本殘部，李振昌率領大部隊隨後會在東部防線前側截擊宮本，讓他們無法與日軍主力會合。張平會盡力協助聞達，要把宮本消滅掉！

宮本一路逃亡，遇到可疑百姓不分青紅皁白全部殺光。他下令屠村，寧可錯殺也不要放過一個游擊隊！聞達帶兵追來，發現全村滿是屍體……。 望着滿村的屍體，聞達悲痛佇立，他緊緊地抱着倖存的孩子，熱淚盈眶。宮本支隊在林中休息被國軍發現。聞達下令士兵們立刻兵分三路悄悄前進，從三個方向圍攻宮本。眼看着聞達他們就要追上宮本，幾個日本兵突然朝聞達他們扔手雷。趁此機會，宮本和副官他們衝出重圍，逃跑。聞達他們和新四軍互相配合，朝着日軍猛烈攻擊，光顧正面跟他們交火，沒切斷他們後路！宮本還是逃跑了！