李振武在路邊伏擊，卻發現李振昌等人向埋伏圈走來。情急之下的李振武用頭撞擊石頭，希望通過孿生兄弟之間的心靈感應來提醒李振昌。果然，李振昌突然停住了腳步，李振武下令射擊。知道有伏擊的李振昌和張進飛分頭逃，李振武和日軍也分頭追趕。李振昌用計逮到了李振武，兄弟二人坦誠相談，化解了心中對彼此的隔閡。

彭亮勸說張進飛和他一起回到高田的身邊，張進飛不肯要開槍殺死彭亮，二人糾纏中張進飛被彭亮開槍打死。彭亮暗中帶着日軍去找李振昌，並將其抓獲。高田告訴李振武總攻計劃仍舊執行，在綏靖公署，李振武看到了被彭亮押送回來的李振昌，驚愕不已。李振武想調虎離山，緊急召開總攻作戰部署會，好讓楊清泉拿到蓋章救出李振昌。一切按計劃進行，楊清泉有驚無險的拿到蓋章，進入了關押李振昌的牢房。

楊清泉勸說李振昌快走，但李振昌爲了李振武的安危，爲了把身份重新的還給他，堅決不肯走。高田突然中止了會議，押送着李振武去牢房外等着二人逃出牢房，沒想到牢房內只有楊清泉一個人出來。氣急敗壞的高田要親自審李振昌。李振武不聽楊清泉的勸阻要再去救李振昌，被楊清泉打暈。高田用液氮、注射神經性藥物等極刑想逼李振昌說出國軍的最高機密密碼，但是李振昌寧死不屈，咬舌自盡。高田只能無奈的在報紙上宣佈國軍第五師副師長李振武死亡。看到報紙的聞達等人都驚愕不已，不知道消息的真假，沒想到李振武又假扮李振昌回到了師部。原來楊清泉將他打暈後，開車和他逃了出來，並勸說李振武擋起責任，做回原來的李振武。

日僞軍裏發生了譁變，高田既然調集駐防軍來鎮壓。楊清泉讓老趙查清楚高田的真實意圖。從報紙上看到李振武犧牲的錢曼玲急匆匆的回到了師部，誤把李振武當成了李振昌，希望可以重新開始，但心裏隱約覺得這個不是李振昌。老趙在綏靖公署裏發現高田調集駐防軍是要圍剿新四軍，不想被彭亮發現，中槍逃跑。老趙跑到楊依文處，告訴了她高田的陰謀和新的接頭暗號，讓她去找一個叫老狼的地下黨員。楊依文在逃跑中被僞軍擊中了胳膊，但她還是擺脫了追捕。來到接頭地點發現老狼居然是自己一直誤以爲是漢奸的哥哥楊清泉，喜極而泣。楊清泉讓人將情報通知給新四軍。如此同時，李振武也讓部隊整裝待發。

張平和劉望華決定用小部分兵力和日軍打游擊戰，將主力掩藏起來，等李振武的援軍來了再前後夾擊。爲了防止日軍在半路有埋伏，李振武帶着主力部隊繞路前進，讓聞達帶着小部分兵力原路前進。果不其然，聞達在行進途中遭到了彭亮的伏擊，很快就有序的撤退了。彭亮發文給高田說其已經擊退了援軍。

在山上，劉望華開槍想吸引高田的注意，但是幾次都沒有成功，不想卻被日軍包圍，成爲了日軍的俘虜。張平在焦急的等待着援軍的到來，不想卻看到劉望華等人向他們走來，後面跟着大量的日軍。張平不忍心下令開槍，劉望華向張平喊話，讓張平要以民族大義爲重，向他開槍。張平眼含淚水下令開槍，劉望華微笑的中槍倒下。聞達用計打敗了伏擊的日軍，彭亮在逃跑過程中被日軍所殺。

新四軍傷亡慘重，正在和日軍肉搏，張平無奈下令撤退。不想日軍身後傳來槍聲，原來是李振武的援軍到了。新四軍和國軍前後夾擊日軍，日軍很快抵擋不住，紛紛潰逃。李振武截住了高田的退路，和他決戰，以前擊中李振武的那枚子彈救了他的命，高田被李振武殺死。 抗日戰爭結束，在楊清泉的勸說下，李振武繼續留在國軍任職，但不同的是他已經在楊清泉的介紹下加入了中國共產黨。楊依文，錢曼玲和孩子目送着他踏上新的戰場，開始新的使命。（全劇終）