紅軍根據地裏，李振武把綁着他的繩子磨破逃跑，被紅軍發現，崔世仁命林梅、劉望華、張平帶兵追擊。如果李振武回到國軍陣營，李振昌冒充的身份就會被揭穿，後果將不堪設想，林梅等人深知事情的嚴重性，拼命追捕李振武。錢曼玲被呂長樂叫去，李振昌唯恐處心積慮安排的新作戰計劃被改變，他試圖從錢曼玲那裏打聽到什麼，卻被錢曼玲發覺到異常，李振昌不如如何應付，只好把錢曼玲綁了起來。

林梅和劉望華沒有追到李振武，反而被李振武跑回到國軍陣地。天色大亮，呂長樂下令馬上行動，全力攻擊，剿滅山上的共黨。李振昌在旁邊，看着局面已在掌握之下，計劃一步步在完成，即將要成功。偏偏在這時，李振武回來了，他見到錢曼玲被綁着，就明白是弟弟李振昌來了。李振武帶着錢曼玲來到呂長樂的帳篷，正好與呂長樂、李振昌撞到，四人相對，真相大白，李振昌知道事情已經敗露，連忙發難逃走。李振武讓呂長樂馬上改變作戰命令，他去追捕李振昌。

李振昌遭到國軍的追捕，他把身上的衣服脫掉，只穿襯衣，並地上的泥土把自己弄髒，完全和李振武的裝扮一樣。國軍士兵分不出哪個是李振昌，哪個是李振武，不敢胡亂開槍。這邊，崔世仁、孫國毅不知情況有變，按照原定計劃出發撤離，慘遭國軍的伏擊。國軍士兵倒下一批，又有另一批支援。紅軍士兵漸漸體力不支，死傷衆多，林梅也加入戰鬥，子彈在她頭頂上不斷飛過。

李振武追李振昌來到戰場上，被林梅和張平看到，救下李振昌，李振武被張平的槍打中墜車，李振昌不準張平殺李振武，只是跟着他們跑回紅軍陣地。李振武被經過的國軍救回，他也不再追李振昌，跟着國軍回了總部。李振昌得知大隊遭遇伏擊，十分懊惱，看到戰友們的屍體遍野，他感到悲傷憤怒，他帶領林梅、李振昌、張平等人在外圍攻擊國軍，幫崔世仁突圍。李振昌和林梅並肩作戰，奮勇殺敵，生死關頭，兩人誤會解除。國軍把紅軍圍困在半山，打算一網打盡。

這時，呂長樂接到電文：蔣委員長同意國共合作，停止剿共政策，聯同紅軍抗日！呂長樂大爲不悅，錢曼玲臉上卻藏不住的驚喜，戰役終於可以停了。戰場上的國軍士兵接到停戰電文，也紛紛停火，撤回總部。紅軍方面也停火，崔世仁等都感到意外。在得知國共合作，共同抗日的消息後，疲於應戰的士兵喜極而泣。

李振昌卻獨自下山，找到李振武，兄弟兩人見面，抱在一起一陣拳打腳踢，發泄出了心中的憤怒和悲傷，仇恨的冰塊終於慢慢融化了，兩人都笑出聲，但是笑聲中卻落着眼淚。十個月後，蘇浙地區，新四軍隊長李振昌帶領新四軍部隊準備作戰攻擊，他的得力助手張平和劉望華一左一右，和他一同等候殲滅敵人。 日軍部隊浩浩蕩蕩而來，李振昌帶領部隊勇猛攻打日軍，勝利在望時，卻遭到日軍裝甲車的瘋狂掃射，新四軍的機槍和手雷都無法攻破裝甲車，裝甲車中有機槍掃射，新四軍士兵紛紛受傷倒地。李振昌想摧毀裝甲車，但是又無力攻擊，爲減少傷亡，只好帶部隊撤往更加茂密的樹林。